国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司名称：博威合金
保荐代表人：姚焕军 联系电话：0571-85115307
保荐代表人：赵强 联系电话：0571-85115307
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公
司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承
销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销
商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发
行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次
募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2023〕754 号）。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文件的要求，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“上市公司”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐机构，已完成对
上市公司 2025 年度的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书：
一、持续督导工作情况
序号 工作内容 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 保荐机构已建立健全并有效执行持续督
进度制定了相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议
前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 明确了双方在持续督导期间的权利义务，
上交所备案。 间，协议相关方没有对协议内容做出过修
改，亦未提前终止协议。
按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发
有关规定公开发表声明的违法违规事项。
披露。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的，保荐人或财务顾问应
当自发现或应当发现之日起 5 个交易日内向本 2025 年度持续督导期间，公司及相关当事
所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 人不存在违法违规、违背承诺的情况。
现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
人或财务顾问采取的督导措施等。
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 保荐机构与公司保持密切的日常沟通，并
式，对公司开展持续督导工作。
督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法
经核查，2025 年度持续督导期间，公司及
律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及
其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承
律法规的行为且不存在违背承诺的情况。
诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制
并有效执行公司治理制度。
董事、高级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 保荐机构对公司内控制度建立与执行情
审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外 公司已建立健全内控制度，内控制度符合
担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制 相关法规要求并得到了有效执行，可以保
等重大经营决策的程序与规则等。 证公司的规范运行。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 2025 年度持续督导期间，公司建立健全了
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充 信息披露制度，保荐机构已按规定审阅信
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上
交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题
补充，上市公司不予更正或补充的，及时向上交 露文件及向中国证监会、上交所提交的其
所报告。 他文件进行了事前审阅或者在规定期限
内进行事后审阅，公司给予了密切配合。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的， 经审阅，2025 年度持续督导期间，公司不
在上市公司履行信息披露义务后 5 个交易日内， 存在因信息披露出现重大问题而需要公
披露文件及时督促上市公司更正或补充，上市公
司不予更正或补充的，及时向上交所报告。
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 2025 年度持续督导期间，公司及其控股股
高级管理人员受到中国证监会行政处罚、本所监 东、实际控制人、董事、高级管理人员不
管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部 存在受到中国证监会行政处罚、上交所监
控制制度，采取措施予以纠正。 管措施或者纪律处分的情况。
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履 2025 年度持续督导期间，公司、公司控股
人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告。 况。
关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时
针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司
经核查，2025 年度持续督导期间，公司不
存在应当披露未披露的重大事项或与披露的信
息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或
的信息与事实不符的情形。
予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向
上交所报告。
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并
限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司
涉嫌违反《股票上市规则》等上交所业务规则； 经核查，2025 年度持续督导期间，公司未
能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法
违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现
《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市
公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所
或保荐人认为需要报告的其他情形。
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场 保荐机构已制定现场检查的相关工作计
检查工作要求，确保现场检查工作质量。 划，并明确了现场检查的工作要求。保荐
检查。
重点关注上市公司是否存在如下事项：
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资
金占用；
（三）可能存在重大违规担保；
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、
监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； 经核查，2025 年度持续督导期间，公司未
（五）资金往来或者现金流存在重大异常； 发生该等需要进行专项现场检查的情形。
（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的
其他事项。
出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督
促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知
道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公
司未及时披露的，保荐人应当及时向上交所报
告。
持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实 经核查，2025 年度公司募集资金存放和使
施等承诺事项 用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与披露情况一致，不存在募集
资金使用违反相关法律法规的情形。
二、对上市公司信息披露审阅的情况
根据《保荐办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等相关规定，国信证券持续督导人员对公司本持续督导期间的信息披露
文件进行了事先或事后审阅，包括股东会会议决议及公告、董事会会议决议及公
告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的
内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为，公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披
露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、
准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，公司 2025 年度不存在根据《保荐办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海
证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
保荐代表人：
姚焕军 赵 强
国信证券股份有限公司
年 月 日
