盛合晶微半导体有限公司
(SJ Semiconductor Corporation)
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“发行
人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已于 2026 年 2 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经
中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕373 号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(联席主承销
商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商)。中信证券股份有限公司(以下
简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、中信证券合称为
“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,
网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股 25,546.6162 万股,占发行后公司总股本的 13.71%。本次发
行初始战略配售发行数量为 7,663.9848 万股,占本次发行数量的 30.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前,网下初始发行数量为 14,306.1314 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量
的 80.00%,网上初始发行数量为 3,576.5000 万股,占扣除初始战略配售数量后发
行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
上海证券报•中国证券网:(https://roadshow.cnstock.com/)
本次发行的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次
公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首
次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)
发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
年 月 日
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保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日