证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-018
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
关于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
简称“公司”）公开发行可转换公司债券“帝欧转债”累计转股数额为 156,714,868
股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064 股的 40.51%。
欧转债”未转股，占公司可转债发行总量 15,000,000 张的 46.70%。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转
债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每
据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，
“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股
价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计
划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限
售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二
个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购
价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以
及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转
股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7
月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股
价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募
集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明
书》的相关规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11
月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8
日召开 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通
过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意变更“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）
项目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用
途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后
的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025 年 8 月 23 日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编
号：2025-109），
“帝欧转债”本次回售有效申报数量为 311 张，回售金额 31,500.89
元（含息、税）。
二、帝欧转债转股情况
“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起开始转股，截至 2026 年 2 月 10 日，
“帝
欧转债”累计共有 7,994,755 张转换成公司股票，累计转股数量为 156,714,868
股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064 股的 40.51%。
截至 2026 年 2 月 10 日，公司剩余可转债张数为 7,004,934 张未转股，占公司可
转债发行总量 15,000,000 张的 46.70%。
三、备查文件
日“帝欧水华”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表；
明细表。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
