电科蓝天: 电科蓝天首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

               中电科蓝天科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                    招股意向书提示性公告
          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
             联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
                                       扫描二维码查阅公告全文
     中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”、“发行人”或“
 公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上
 市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议
 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
 （证监许可〔2025〕3018号）。《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行
 股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（
 http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
 https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，
 https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ，
 http://www.jjckb.cn/；金融时报网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报
 网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发
 行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通证
 券股份有限公司的住所，供公众查阅。
     敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
 等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上
 的《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排
 及初步询价公告》。
                             发行人基本情况
                    中电科蓝天科技股
公司全称                                   证券简称              电科蓝天
                    份有限公司
证券代码/网下申购代码         688818             网上申购代码            787818
网下申购简称        电科蓝天               网上申购简称       电科申购
              铁路、船舶、航空
所属行业名称        航天和其他运输设           所属行业代码       C37
              备制造业
                         本次发行基本情况
              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略
              配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
发行方式          行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市
              值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
              方式进行。
定价方式          网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）    156,322.3890       拟发行数量（万股）    17,370.0000
预计新股发行数量                         预计老股转让数量
（万股）                             （万股）
                                 拟发行数量占发行后
发行后总股本（万股）    173,692.3890                    10.00
                                 总股本的比例（%）
网上初始发行数量                         网下初始发行数量
（万股）                             （万股）
网下每笔拟申购数量上限                      网下每笔拟申购数量
（万股）                             下限（万股）
初始战略配售数量                         初始战略配售占拟发
（万股）                             行数量比（%）
                                 高管核心员工专项资
保荐人相关子公司初始跟
投股数（万股）
                                 上限（万股/万元）
是否有其他战略配售安排   是
                         本次发行重要日期
初步询价日及起止时间                       发行公告刊登日
网下申购日及起止时间                                    日）9:30-11:30，
              日）9:30-15:00       间
网下缴款日及截止时间
              T+2日）16:00         间            T+2日）日终
备注            无
                   发行人和保荐人、主承销商
发行人           中电科蓝天科技股份有限公司
联系人           董事会办公室             联系电话         022-23721226
保荐人（主承销商）     中信建投证券股份有限公司
联系人           股权资本市场部            联系电话
联席主承销商        国泰海通证券股份有限公司
联系人           资本市场部              联系电话         010-66163772
        发行人：中电科蓝天科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司