耐普矿机: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300818      证券简称：耐普矿机      公告编号：2026-010
              江西耐普矿机股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券
                 发行结果公告
       保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“耐普转 02”，
债券代码为“123265”。
  本次发行的可转债规模为 45,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2026 年 1 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 45,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 1 月 16 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售共计 3,922,975 张，即 392,297,500.00 元，占本次可
转债发行总量的 87.18%。
二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 1 月 20 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
   根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销
商）对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购
单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主
承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 8,932 张，包销
金额为 893,200.00 元，包销比例为 0.20%。
购资金扣除尚需支付的承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
  住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
  电话：021-68826138
  联系人：股权资本市场总部
                          发行人：江西耐普矿机股份有限公司
                    保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                      江西耐普矿机股份有限公司
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（本页无正文，为《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                        国金证券股份有限公司
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