洛阳钼业: 洛阳钼业第七届董事会第十次临时会议决议公告

股票代码：603993   股票简称：洛阳钼业       编号：2026—007
         洛阳栾川钼业集团股份有限公司
       第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
  洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
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第七届董事会第十次临时会议通知于2026年1月18日以电子邮件方式
发出，会议于2026年1月18日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁
免本次会议通知时限。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次
会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规
定，会议决议合法、有效。会议通过如下议案：
  一、审议通过关于子公司发行可转换为公司H股的公司债券的议
案。
  公司于 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案》和《关于给
予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案》。为满足
本公司业务发展的需要，进一步提升本公司的资本实力和综合实力，
公司拟通过境外间接控股子公司 CMOC Capital Limited 发行规模基
础为 10 亿美元（董事会授权人士有权根据市场情况，在不超过相关
授权规定限额下，调整发行规模）的有担保的可转换为公司 H 股的公
司债券（以下简称“本次发行”），并于维也纳证券交易所上市。本
次发行所募集资金主要用于：(1)支持公司境外资源项目的扩产、优
化及持续性资本开支；(2)增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。
  为便利本次发行实施，授权公司董事长及其授权人士全权办理本
次发行相关事宜，包括但不限于：
据境内外监管机构及香港联交所的规定，基于公司的实际情况对本次
发行方案（包括认购协议的相关条款、条件等）进行必要的调整及补
充，以及制定及实施本次发行的最终方案和条款，确定发行 H 股可转
债的具体发行额度及发行对象；
行，及协商确定其委聘条件；
及在 H 股可转债持有人行使转换权后发行可转债转换后的 H 股股票；
论及批准的事宜而言所需、适当、可取或有关的一切行为、事宜、契
据、文件及其他事宜，并可把本项所述权利转授予公司董事会秘书，
代表公司处理和执行与本次会议所通过的决议有关的，一切必要或可
取的行为及事项；
本次发行的所有协议、合同、公告及其他文件(包括但不限于认购协
议、信托契据、代理协议、确认无重大不利变动证明书、指示函件、
有关交付及发放全球债券凭证的函件、证明书、确认表格、全球债券
凭证、致承销商的书面确认、授权函、履行证明书);
于聘请中介机构，代表公司向有关政府部门、结算公司、交易所和/
或监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、执行、备案等程序，
签署、修改、执行与本次发行相关的所有必备文件(包括申请将本次
发行 H 股可转债于维也纳证券交易所上市及本次发行 H 股可转债转换
后的 H 股，并就本次发行提交中国证监会备案及向香港联交所提交 H
股可转债转换后的 H 股的上市申请),按适用法律法规及监管部门要
求处理与本次发行相关的信息披露事宜，以及办理发行、上市、交易
等有关的其他事项；
或将予采取的所有行动；及
  董事会认为，本次发行为扩大及多元化公司的股东基础、改善公
司流动资金状况、降低公司融资成本以及为公司筹集额外运营资金提
供了潜在机遇。董事会认为本次发行募集资金的相关用途将能促进公
司的整体发展与扩张。全体董事认为，本次发行的主要条款条件均按
正常商业条款进行，符合公司及股东的整体利益。
该议案的表决结果为：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
特此公告。
            洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                     二零二六年一月二十日