普联软件: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

证券代码：300996    证券简称：普联软件        公告编号：2025-091
              普联软件股份有限公司
          保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   特别提示
  普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“发行人”）
和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证券”）
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“普联
转债”或“可转债”）。
  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。
  请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
   本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2025 年 12 月 5 日
（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量
足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时
无需缴付申购资金。
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要
求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资
者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专
用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
   不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料
以 T-1 日日终为准。
对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐
人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将
及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重
启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可
转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与市
场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销
商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由
此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
                        重要提示
会（以下简称“中国证监会”）《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意注册。
共计 2,429,326 张，按面值发行。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有发行人股份数量按每股配售
债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.008598 张可转债。本次
发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，
配售代码为“380996”，配售简称为“普联配债”。原股东可根据自身情况自行决
定实际认购的可转债数量。
  原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小
排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，
循环进行直至全部配完。
  发行人现有 A 股总股本 282,776,048 股，剔除发行人回购专户库存股 243,363
股后，可参与原股东优先配售的股本总数为 282,532,685 股，按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,429,216 张，约占本次发行的
可转债总额的 99.9955%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
上优先配售的部分，应当在 2025 年 12 月 5 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股
东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
申购，申购代码为“370996”，申购简称为“普联发债”。每个账户最小认购单位
为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数
倍，每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔
申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
日即可交易。
上市事项将另行公告。
/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、票面利率、
认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
违规融资申购。投资者申购并持有普联转债应按相关法律法规、中国证监会及深交
所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
行普联转债的任何投资建议。投资者欲了解本次普联转债的详细情况，敬请阅读
《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”），《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》已刊登在 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）的《中国证券
报》上。投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文
及本次发行的相关资料。
值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
需要在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投
资者留意。
                    释义
 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、普联软件、公司      指普联软件股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转 指发行人本次发行的 24,293.26 万元可转换公司
债、普联转债        债券
              指发行人本次发行 24,293.26 万元可转换公司债
本次发行          券之行为
中国证监会            指中国证券监督管理委员会
深交所              指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司        指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、中泰证
              指中泰证券股份有限公司
券
股权登记日（T-1 日）     指 2025 年 12 月 4 日
                 指 2025 年 12 月 5 日，指本次发行向原股东优
优先配售日、申购日（T 日）
                 先配售、接受网上投资者申购的日期
                 指于本次发行股权登记日深交所收市后在中国
原股东              结算深圳分公司登记在册的发行人所有 A 股普
                 通股股东
                 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的
有效申购             申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规
                 定等
元、万元、亿元          指人民币元、万元、亿元
  一、本次发行基本情况
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深交所上市。
  本次发行的可转债募集资金总额为人民币 24,293.26 万元，发行数量 2,429,326
张。
  本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2025 年 12 月 5 日至 2031
年 12 月 4 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
息）。
  本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第
四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。
  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转
债本金和最后一年利息。
  （1）计息年度的利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可
转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
债发行首日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
   转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士
根据相关法律法规及深交所的规定确定。
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
转股的可转债的本金及最后一年利息。
  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 12 月 11 日，T+4 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 6 月 11 日至
不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司
股东。
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转债初始转股价格为 18.26 元/股，不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。
  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总
额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
  前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该
日公司 A 股股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等
情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送
现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调
整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
  （1）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于本次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A
股股票交易均价之间的较高者。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告，并公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：
  Q 为可转债持有人申请转股的数量；
  V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
  P 为申请转股当日有效的转股价格。
  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债
余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额所对
应的当期应计利息。
  （1）到期赎回条款
  本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的 114%
（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算
方式参见第 11 条赎回条款相关内容）。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情
况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未
在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，
可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的规定被视作改变募集资金用途或被中
国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债
持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给
公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期
应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款相关内容）。
  因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权
益，在股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股股东普通股东
（含因本次发行的可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
  中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行可转债进行了信
用评级，根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级
报告》，普联软件主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为
A+。
  本次发行的可转债不提供担保。
  本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月 5 日（T 日）。
  （1）向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即 2025 年 12 月 4 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的发行人原股东。
  （2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投
资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人
需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权
限。
  （3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
  本次发行的普联转债向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行。认购金额不足 24,293.26 万元的余额由保荐人（主承销商）包销。
  （1）向发行人原股东优先配售
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.8598
元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，
每 1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.008598 张可转债。
  发行人现有 A 股总股本 282,776,048 股，剔除发行人回购专户库存股 243,363
股后，可参与原股东优先配售的股本总数为 282,532,685 股，按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,429,216 张，约占本次发行的
可转债总额的 99.9955%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380996”，配售简称
为“普联配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
  原股东优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购
单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东网上优先配售可转
债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即
所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参
与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
  原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管
在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应
证券营业部进行配售认购。
  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余
额部分的网上申购部分无需缴付申购资金。
  （2）网上向社会公众投资者发行
  社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，网上发行申购代码为
“370996”，申购简称为“普联发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限
为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
  投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经
深交所交易系统确认，不得撤销。
  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且
“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以
T-1 日日终为准。
  不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
  申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产
规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）
发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人
（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概
括委托证券公司代为申购。
  全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
  本次发行的普联转债不设持有期限制，投资者获得配售的普联转债上市首日即
可交易。
  本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
  本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销。保荐人（主承销商）对
认购金额不足 24,293.26 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 24,293.26 万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。
  保荐人（主承销商）依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销
金额汇总，按照承销协议扣除保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。
  发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体
上市时间将另行公告。
 交易日          日期                     发行安排
 T-2日
                           公告》《发行公告》《网上路演公告》等
             星期三
 T-1日
                           原股东优先配售股权登记日
             星期四
                           披露《可转债发行提示性公告》；
 T日
                           网上申购日（无需缴付申购资金）；
             星期五           确定网上中签率
 T+1日
                           网上申购摇号
             星期一
                           披露《中签号码公告》；
 T+2日
                           （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认
             星期二           购资金）
 T+3日
                           配售结果和包销金额
             星期三
 T+4日                      披露《发行结果公告》
             星期四
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响
发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后及时向深交所报告修改发行日程并及时公告。
  二、向原股东优先配售
  在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记
在册的发行人原股东。
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有“普联软件”的股份数按每股配售
张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.008598 张可转债。
   发行人现有 A 股总股本 282,776,048 股，剔除发行人回购专户库存股 243,363
股后，可参与原股东优先配售的股本总数为 282,532,685 股，按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,429,216 张，约占本次发行的
可转债总额的 99.9955%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
   （1）股权登记日：2025 年 12 月 4 日（T-1 日）。
   （2）优先配售认购时间：2025 年 12 月 5 日（T 日），在深交所交易系统的正
常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放弃优先配售权。
   （3）优先配售缴款日：2025 年 12 月 5 日（T 日）。
   （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2025 年 12 月
债”。
   （2）认购 1 张“普联配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1
张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
   （3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
认购量获配普联转债，请投资者仔细查看证券账户内“普联配债”的可配余额。
   （4）原股东持有的“普联软件”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
   （5）原股东的优先认购程序
营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人
员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
定办理委托手续。
   （6）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体申
购方法请参见“三、网上向社会公众投资者发行”。
   （7）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
   三、网上向社会公众投资者发行
   持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善
可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
   本次普联转债的发行总额为 24,293.26 万元。网上向社会公众投资者发售的具
体数量请参见“一、本次发行基本情况之“18、发行方式”之“（2）网上向社会公众
投资者发行”。
   本次可转债的发行价格为 100 元/张。
  投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价
格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购一经深交所交易系统确认，不
得撤销。
  （1）申购代码为“370996”，申购名称为“普联发债”。
  （2）申购价格为 100 元/张。
  （3）参与本次网上发行的每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为
申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金
规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者
不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
  （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申
购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且
“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以
T-1 日日终为准。
  （5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
  （1）办理开户手续
  凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账
户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即 2025 年 12 月 5 日
（T 日）（含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。
  （2）申购手续
  申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日，网上投资者无需缴
纳资金。
  投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点
办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委
托。
  投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托
手续。
  投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）即最终网上发行数量确定后，发行人与保荐人（主承销商）按照以下原则
配售可转债：
  （1）当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有
效申购量认购普联转债；
  （2）当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果
确定配售数量。
  中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
  （1）申购配号确认
的证券公司在申购时间内进行申购委托，深交所将于 T 日确认网上投资者的有效
申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，每 10 张（1,000 元）配一个申购号，
并将配号结果送至各个证券交易网点。
  （2）公布中签率
  发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 12 月 8 日（T+1 日）在《普联软件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公
告》中公布网上发行中签率。
  （3）摇号与抽签、公布中签结果
销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐人（主承销商）于
公司债券中签号码公告》中公布摇号中签结果。
  （4）确认认购数量
购普联转债数量，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
  网上投资者应根据2025年12月9日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账
户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
  网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不为
  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得
参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计计算；投资者持
有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计
计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券
账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按
不同投资者进行统计。
  网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详
见2025年12月11日（T+4日）披露的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》。
  四、中止发行安排
  当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协
商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。
  中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
  五、包销安排
  原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次可转债由保荐人（主承销商）
以余额包销的方式承销。保荐人（主承销商）对本次发行认购金额不足 24,293.26
万元的部分承担余额包销责任，包销基数 24,293.26 万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780 万元。当包销比例超过本次
发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发
行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公
告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
  六、发行费用
   本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
   七、路演安排
   为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2025 年 12
月 4 日（T-1 日）就本次发行在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
举行网上路演。请广大投资者留意。
   八、风险揭示
   保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详
细风险揭示条款参见《募集说明书》。
   九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
   地址：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
   电话：0531-88897389
   联系人：乔海兵
   地址：北京市东城区朝阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层
   电话：010-59013948、010-59013949
   联系人：资本市场部
                                   发行人：普联软件股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
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                      发行人：普联软件股份有限公司
                               年   月   日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
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               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                              年   月   日