苏州科达: 关于提前赎回“科达转债”的公告

证券代码：603660      证券简称：苏州科达       公告编号：2025-054
转债代码：113569      转债简称：科达转债
              苏州科达科技股份有限公司
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ● 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“科达转债”的有
条件赎回条款。
  ● 公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了
                                         《关
于提前赎回“科达转债”的议案》，为降低公司资产负债率，进一步优化整体资
本结构，决定行使“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。
  ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.38
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  一、可转债发行上市概况
  (一)可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020
年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额
率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、
第六年为3%。
  （二）可转债上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的
（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
  （三）可转债转股价格调整情况
  根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“科达转债”自
转股价格为6.38元/股。历次转股价格调整情况如下：
  整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告
  编号：2020-056）
  整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
  （公告编号：2021-044）
  整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》
  （公告编号：2022-040）
  自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”
  转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）
  届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价
  格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调
  整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科
  达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。
  届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价
  格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整
  为6.36元/股。具体内容详见公司于 2024年7月30日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科
  达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）
  部分限制性股票，自2025年1月24日起，“科达转债”转股价格由6.36元/股
  调整为6.38元/股。具体内容详见公司于 2025年1月23日在上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“科
  达转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-013）
  二、可转债有条件赎回条款与触发情况
  （一）可转债有条件赎回条款
  根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  （二）赎回条款触发情况
  公司自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 17 日，已有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格 6.38 元/股的 130%（即 8.294 元/股）。根据公司《募
集说明书》的约定，已触发“科达转债”的有条件赎回条款。
  三、公司提前赎回“科达转债”的决定
  公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“科达转债”的议案》，为降低公司资产负债率，进一步优化整体资
本结构，决定行使“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。同时，董事会授权公司管
理层及相关部门办理后续“科达转债”赎回的全部事宜。
  四、相关主体减持可转债情况
  经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在“科达转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内，不存在交易“科
达转债”的情形。
  五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次“科达转债”提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》
                      《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关
法律法规的要求及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
  综上所述，保荐机构对公司本次提前赎回“科达转债”事项无异议。
  六、风险提示
  投资者所持“科达转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.38
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  公司将尽快披露《关于实施“科达转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎
回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者详细了解可转债赎
回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                        苏州科达科技股份有限公司董事会