农 产 品: 深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行情况报告书

   深圳市农产品集团股份有限公司
（深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星农产品光明物
               流园 2 栋 8 层）
      主板向特定对象发行股票
           发行情况报告书
         保荐人（联席主承销商）
     （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
              联席主承销商
  （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
              二〇二五年九月
深圳市农产品集团股份有限公司               发行情况报告书
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  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
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         黄   伟
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         张   磊
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         赵新炎
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         郑水园
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         孔祥云
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         冯   娟
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         黄彬瑛
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         王慧敏
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         台   冰
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         向自力
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         黄晓东
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         李   强
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董事签名：
         徐   宁
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全体监事：
         古   成   刘昕清         叶   琴
         彭伯安
                       深圳市农产品集团股份有限公司
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全体高级管理人员：
         张   磊   薛    彤         孟晓贤
         郭大群     林冠平            尹世军
         向自力     江    疆
                          深圳市农产品集团股份有限公司
                                 年    月   日
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                                                    目          录
  第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
  第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
深圳市农产品集团股份有限公司                                                                            发行情况报告书
深圳市农产品集团股份有限公司                        发行情况报告书
                     释义
  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
深农集团、发行人、公
             指   深圳市农产品集团股份有限公司
司、本公司
                 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制
深圳市国资委       指
                 人
                 深圳农业与食品投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市福
深农投          指   德国有资本运营有限公司、深圳市食品集团有限公司、深圳
                 市食品物资集团有限公司），系公司控股股东
股东大会         指   深圳市农产品集团股份有限公司股东大会
董事会          指   深圳市农产品集团股份有限公司董事会
监事会          指   深圳市农产品集团股份有限公司监事会
本次发行         指   公司本次向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书、发       《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股
             指
行情况报告书           票发行情况报告书》
中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所          指   深圳证券交易所
保荐人、主承销商、联
             指   国信证券股份有限公司
席主承销商、国信证券
联席主承销商、中金公
             指   中国国际金融股份有限公司
司
发行人律师        指   广东信达律师事务所
发行人会计师、验资机
             指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指   《中华人民共和国证券法》
《承销办法》       指   《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》     指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》       指   《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元         指   人民币元、人民币万元
  本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
深圳市农产品集团股份有限公司                                     发行情况报告书
            第一节 本次发行的基本情况
   一、发行人基本情况
中文名称       深圳市农产品集团股份有限公司
英文名称       SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO., LTD
股票上市地      深圳证券交易所
股票简称       农产品
股票代码       000061
注册资本       1,696,964,131 元
法定代表人      黄伟
董事会秘书      江疆
           深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星农产
注册地址
           品光明物流园 2 栋 8 层
统一社会信用代码   91440300192179163P
互联网网址      http://www.szap.com
联系电话       0755-82589021
           开发、建设、经营、管理农产品批发市场（农产品批发市场的营业执
           照需另行申办）；经营管理市场租售业务；国内商业、物资供销业（不
           含专营、专控、专卖商品）；经营农产品、水产品的批发、连锁经营
           和进出口业务（具体经营需另行办理营业执照）；为农产品批发市场
经营范围
           提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体
           项目营业执照另行申报）；从事信息咨询（不含法律、行政法规、国
           务院决定禁止及规定需审批的项目）、物业管理、酒店管理；自有物
           业租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
主营业务       公司主营业务围绕农产品批发市场的开发、建设、经营和管理展开。
           公司主要产品具体包括农产品批发市场经营、市场配套业务和农产品
主要产品
           加工生产三大板块。
   二、本次发行履行的相关程序
  （一）本次发行履行的内部决策程序
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
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了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对
本次发行中拟募集资金总额进行了调整。
十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，将本次向特定对象发行股票的股东
大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期
延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即延长至 2026 年 3 月 26 日。
   （二）本次发行履行的监管部门核准过程
申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
   （三）缴款及验资情况
   根据发行人会计师于 2025 年 9 月 9 日出具《国信证券股份有限公司承销深
圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告》
（信会师报字[2025]第 ZL10344 号），截至 2025 年 9 月 8 日止，国信证券共收到
发行对象汇入国信证券为深农集团本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账
户认购资金总额为人民币 1,964,139,996.94 元。
余款划转至公司本次向特定对象发行股票开立的募集资金专项存储账户中。根据
发行人会计师于 2025 年 9 月 10 日出具的《深圳市农产品集团股份有限公司验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZL10345 号），截至 2025 年 9 月 9 日止，深农集团
本次向特定对象发行股票总数量为 287,997,067 股，发行价格为 6.82 元/股，募集
资金总额为人民币 1,964,139,996.94 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
币 287,997,067.00 元，新增资本公积人民币 1,659,611,723.88 元。
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  （四）股份登记和托管情况
  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
     三、本次发行概要
  （一）发行股票类型和面值
  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
  （二）发行数量
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 196,414.00 万元（含本数），
全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股
票数量的 70%。
  （三）发行价格
  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 1 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.18 元/股。
  发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中
确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
  （四）发行对象
  发行人及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 6.82 元/股。公司控股股东深农投承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相
同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票，认购数量为 190,615,835 股。按照
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上述发行价格及包含深农投在内投资者的认购数量，本次发行股数为
      本次发行对象最终确定为 14 名，本次发行配售结果如下：
                                                                   限售期
序号           发行对象名称          获配股数（股）            获配金额（元）
                                                                   （月）
       深圳农业与食品投资控股集团有
       限公司
       杭州东方嘉富资产管理有限公司-
       （有限合伙）
       海南墨竹私募基金管理有限公司-
       金
       湖南财信精进贰期股权投资合伙
       企业（有限合伙）
       上海睿亿投资发展中心（有限合
       券投资基金
       上海睿亿投资发展中心（有限合
       资基金
       苏州苏新股权投资合伙企业（有限
       合伙）
             合   计                287,997,067   1,964,139,996.94      -
      本次向特定投资者发行股票发行结果符合公司关于本次发行的股东大会、董
事会决议，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法规的相关规
定。
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   （五）募集资金和发行费用
   本次发行的募集资金总额为 1,964,139,996.94 元，扣除保荐承销费用、律师
费用、审计验资费及发行手续费等共 16,531,206.06 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 1,947,608,790.88 元，未超过本次拟募集资金总额 1,964,140,000.00
元。
   （六）发行股票的锁定期
   深农投认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月
内不得转让；其他特定对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束
之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更
的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持
有的产品份额或退出合伙。
   （七）上市地点
   本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
   （八）本次发行的申购报价及获配情况
   发行人及联席主承销商已于 2025 年 8 月 26 日向深交所报送了《深圳市农产
品集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《深圳市农产品集团股份
有限公司向特定对象发行股票询价对象列表》
                   （以下统称“《发行方案》”），并于
发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。
   本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 140 名、《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 20 名、《认购邀请书》
发送后至申购报价开始前新增意向投资者 13 名，共计 173 名，具体为：截至 2025
年 8 月 20 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方）；基金公司 47 家；证券公司 26 家；保险公司 19 家；合格境外机构投资者
深圳市农产品集团股份有限公司                              发行情况报告书
QFII13 家；其他机构投资者 46 家；个人投资者 12 名；共 173 名。
  发行人及联席主承销商以电子邮件的方式于 2025 年 8 月 29 日（T-3 日）向
行的《认购邀请书》及其附件，并于申购报价开始前向 13 名在《认购邀请书》
发送后至申购报价开始前表达意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》
及其附件。询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。深
农投未参与本次发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，
并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的股票。
  《发行方案》报送后至申购报价开始前，新增的 33 名意向投资者具体情况
如下：
 序号              询价对象名称             投资者类型
       广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业
       （有限合伙）
       蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企
       业（有限合伙）
       华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业（有限
       合伙）
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 序号              询价对象名称             投资者类型
       湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合
       伙）
  经核查，认购邀请文件的内容及发送范围符合《承销办法》
                           《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议
通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管
理的产品不是发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除发行人控股股东深农投外，
发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未直接或通过利益相关方向上述投资
者提供财务资助或者其他补偿。
有 30 名投资者参与申购，其中 2 名投资者缴纳了保证金，但未在《认购邀请书》
中规定的时间内提供有效报价，作为无效申购剔除。经发行人、联席主承销商与
律师的共同核查确认，其余 28 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且
及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳）均为有效报价。上述 28 名投资者
深圳市农产品集团股份有限公司                             发行情况报告书
的有效报价情况如下：
                                申购价格       申购金额
序号            询价对象名称
                                （元/股）      （万元）
     杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴
     股权投资合伙企业（有限合伙）
     海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四
     号私募证券投资基金
     湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合
     伙）
     上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资
     定增精选十期私募证券投资基金
     上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资
     攀山二期证券私募投资基金
     上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募
     证券投资基金
     上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募
     证券投资基金
     上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 59 号私募
     证券投资基金
深圳市农产品集团股份有限公司                                          发行情况报告书
     厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值
     稳健 1 号私募证券投资基金
     广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有
     限合伙）
     成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券
     投资基金
     湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富
     焕启 1 号私募股权投资基金
     蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业
     （有限合伙）
     发行人和联席主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对
以上 28 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其申购价格、申购股数由高
至低进行排序，确定本次发行价格为 6.82 元/股。发行人控股股东深农投承诺接
受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股
票，认购数量为 190,615,835 股。按照上述发行价格及包含深农投在内投资者的
认购数量，本次发行对应的认购总数量为 287,997,067 股，募集资金总额为
配股数及获配金额具体情况如下：
                                                             限售期
序号         发行对象名称     获配股数（股）             获配金额（元）
                                                             （月）
      深圳农业与食品投资控股集团
      有限公司
      中国长城资产管理股份有限公
      司
深圳市农产品集团股份有限公司                                              发行情况报告书
     杭州东方嘉富资产管理有限公
     企业（有限合伙）
     海南墨竹私募基金管理有限公
     资基金
     湖南财信精进贰期股权投资合
     伙企业（有限合伙）
     上海睿亿投资发展中心（有限合
     募证券投资基金
     上海睿亿投资发展中心（有限合
     募投资基金
     苏州苏新股权投资合伙企业（有
     限合伙）
          合   计                 287,997,067   1,964,139,996.94   -
     经核查，本次发行对象未超过《承销办法》
                       《注册管理办法》和《实施细则》
规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《发行方案》及新增的发送认购邀请
书的投资者范围内。除发行人控股股东深农投外，上述发行对象不包含发行人和
联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方。除发行人控股股东深农投外，发行人和联席主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且
未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
     四、本次发行的发行对象情况
     （一）发行对象基本情况
名称                深圳农业与食品投资控股集团有限公司
企业性质              有限责任公司
深圳市农产品集团股份有限公司                             发行情况报告书
名称            深圳农业与食品投资控股集团有限公司
              深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦
注册地址
法定代表人         黄伟
注册资本          500,000 万元
统一社会信用代码      91440300MA5EWWPXX2
              一般经营项目是：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、
              公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；
              安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资
              运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；
经营范围          国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、
              行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
              方可经营）
                  ；在网上从事商贸活动（不含限制项目）
                                   。许可经营项目
              是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗
              器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
     深圳农业与食品投资控股集团有限公司本次最终获配数量为 190,615,835 股，
股份限售期为 36 个月。
名称            富国基金管理有限公司
企业性质          有限责任公司（外商投资、非独资）
              中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
注册地址
法定代表人         裴长江
注册资本          52,000 万元
统一社会信用代码      91310000710924515X
              公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
                                        【依
经营范围
              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     富国基金管理有限公司本次最终获配数量为 40,343,113 股，股份限售期为 6
个月。
名称            诺德基金管理有限公司
企业性质          其他有限责任公司
注册地址          中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
深圳市农产品集团股份有限公司                                         发行情况报告书
名称            诺德基金管理有限公司
法定代表人         潘福祥
注册资本          10,000 万元
统一社会信用代码      91310000717866186P
              （一）发起、设立和销售证券投资基金；
                               （二）管理证券投资基金；
经营范围          （三）经中国证监会批准的其他业务。
                              【依法须经批准的项目，经
              相关部门批准后方可开展经营活动】
     诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为 13,049,853 股，股份限售期为 6
个月。
名称            中国长城资产管理股份有限公司
企业性质          股份有限公司（非上市、国有控股）
              北 京 市 丰 台 区 凤 凰 嘴 街 2 号 院 1 号 楼 -4 至 22 层 101 内 17-26
注册地址
              层,A705-707,A301-320
法定代表人         李均锋
注册资本          4,680,000 万元
统一社会信用代码      91110000710925489M
              收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和
              处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；
              买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商
              业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资
经营范围          产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清
              算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批
              准的其他业务。
                    （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
              依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
              动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     中国长城资产管理股份有限公司本次最终获配数量为 7,331,378 股，股份限
售期为 6 个月。
名称            南昌国微产业投资有限公司
企业性质          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址          南昌中小微企业工业园办公楼 301 室
法定代表人         凌承宇
深圳市农产品集团股份有限公司                               发行情况报告书
注册资本          20,000 万元
统一社会信用代码      913601260768906286
              许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、
              受电电力设施的安装、维修和试验，房地产开发经营，建设工程施
              工，城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项
              目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以
              自有资金从事投资活动，太阳能发电技术服务，储能技术服务，集
经营范围
              中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工
              程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
              让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房
              租赁，非居住房地产租赁，会议及展览服务，企业形象策划，餐饮
              管理，酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
              开展经营活动）
     南昌国微产业投资有限公司本次最终获配数量为 6,598,240 股，股份限售期
为 6 个月。
名称            财通基金管理有限公司
企业性质          其他有限责任公司
注册地址          上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人         吴林惠
注册资本          20,000 万元
统一社会信用代码      91310000577433812A
              基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围          许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
              开展经营活动】
     财通基金管理有限公司本次最终获配数量为 5,571,847 股，股份限售期为 6
个月。
合伙）
名称            嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质          有限合伙企业
主要经营场所        浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999 号 2 幢 B 区 130 室
深圳市农产品集团股份有限公司                           发行情况报告书
执行事务合伙人        杭州东方嘉富资产管理有限公司
注册资本           46,500 万元
统一社会信用代码       91330483MAERARL76P
               一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围
               自主开展经营活动）
                       。
     杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合
伙）本次最终获配数量为 3,665,689 股，股份限售期为 6 个月。
名称             广发证券股份有限公司
企业性质           股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址           广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人          林传辉
注册资本           760,584.5511 万元
统一社会信用代码       91440000126335439C
               许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公
               司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。
                                 （依法须经批准的项目，
经营范围
               经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
               准文件或许可证件为准）
     广发证券股份有限公司本次最终获配数量为 3,225,806 股，股份限售期为 6
个月。
姓名             周辉
住所             江西省樟树市府桥路************
居民身份证号         3622031978********
     周辉本次最终获配数量为 2,932,551 股，股份限售期为 6 个月。
               海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基
名称
               金
企业性质           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址           海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒
深圳市农产品集团股份有限公司                             发行情况报告书
              店 B 座（2#楼）22 楼 2205 室
法定代表人         熊奇
注册资本          1,000 万元
统一社会信用代码      91460000MA5TWBD263
              一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
经营范围          协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可
              自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
     海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基金本次最
终获配数量为 2,932,551 股，股份限售期为 6 个月。
名称            湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质          有限合伙企业
              湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2
主要经营场所
              层 204-406 号
执行事务合伙人       湖南省财信产业基金管理有限公司
出资额           20,025 万元
统一社会信用代码      91430104MACR0DD01J
              一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
              （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围
              动）。
                （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
              动）
     湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合伙）本次最终获配数量为
投资基金
              上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募
名称
              证券投资基金
企业性质          有限合伙企业
              上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星
主要经营场所
              经济小区）
执行事务合伙人       邓跃辉
注册资本          1,250 万元
深圳市农产品集团股份有限公司                             发行情况报告书
统一社会信用代码      91310230MA1JXADL8C
              投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
              方可开展经营活动】
     上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资
基金本次最终获配数量为 2,932,551 股，股份限售期为 6 个月。
基金
              上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募
名称
              投资基金
企业性质          有限合伙企业
              上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星
主要经营场所
              经济小区）
执行事务合伙人       邓跃辉
注册资本          1,250 万元
统一社会信用代码      91310230MA1JXADL8C
              投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
              方可开展经营活动】
     上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
本次最终获配数量为 2,932,551 股，股份限售期为 6 个月。
名称            苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质          有限合伙企业
主要经营场所        苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
执行事务合伙人       苏州高新私募基金管理有限公司（委派代表：宋才俊）
出资额           24,800 万元
统一社会信用代码      91320505MA7F8PXG63
              一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
经营范围
              自主开展经营活动）
     苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）本次最终获配数量为 2,932,551 股，
股份限售期为 6 个月。
深圳市农产品集团股份有限公司                发行情况报告书
  （二）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                   《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，
包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或
者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
  经核查，本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金
登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产
品备案及私募管理人登记。
广发证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营
机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记和备案的
产品，因此无需产品备案。
理人登记。富国基金管理有限公司本次以其管理的公募基金产品、社保产品及养
老保险产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券期货
经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关规定范围内须登记和备案的产品，
因此无需产品备案。
他人募资情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，因此无
需产品备案及私募管理人登记。
深圳市农产品集团股份有限公司                发行情况报告书
资活动”，本次以自有资金参与认购，不涉及向他人募集情形，不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案
及私募管理人登记。
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投
资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，因此无需产品备案及私募管理人登
记。
  经核查，本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和产品备案的
情况如下：
因此无需进行私募基金管理人登记。财通基金管理有限公司以其管理的资产管理
产品、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理产品参与本次认购，上述参与
认购并获得配售的资产管理产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》及《证
券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的规定在中国证券
投资基金业协会办理了备案。
理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州苏新股权投资合
伙企业（有限合伙）、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、海南墨竹私募基金管
理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定范围内须登记
的管理人及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。
  （三）关于发行对象适当性的说明
  根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行
参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适
当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论为：
深圳市农产品集团股份有限公司                            发行情况报告书
                               投资者类别/风险    风险等级
序号            投资者名称
                                 承受等级      是否匹配
       杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴
       股权投资合伙企业（有限合伙）
       海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美人四
       号私募证券投资基金
       湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限合
       伙）
       上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资
       定增精选十期私募证券投资基金
       上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资
       攀山二期证券私募投资基金
      经核查，上述 14 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
                                      《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求。
      （四）关于认购对象资金来源的说明
      经查验，深农投参与本次认购的资金来源于合法自有资金或自筹资金，不存
在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其其他关联方资金用
于本次认购的情形；不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或者变相保底
保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形；不存在认购资金源于股权质押的情形，本次发
行后，深农投亦无将持有的深农集团股份进行质押的计划或者安排。
      除深农投外，其他发行对象承诺：本次发行的申购对象中不存在发行人和联
席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
深圳市农产品集团股份有限公司                 发行情况报告书
施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本
次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通
过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。
    综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》及深交所的相关规定。
    （五）发行对象与发行人关联关系
    本次发行对象中深农投为发行人控股股东，为本次发行董事会决议确定的发
行对象，与发行人构成关联关系。除深农投外，本次向特定对象发行股票的发行
对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象
作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关
方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
    本次发行对象符合《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规
定。
    （六）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安
排
    本发行情况报告书披露前十二个月内，深农投及其关联方与公司之间的重大
交易情况已履行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程
序，详见公司披露的定期报告及临时报告。除公司在定期报告和临时报告中已披
露的交易、重大协议之外，深农投及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。
    除深农投外，本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没
有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及
相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
     五、本次发行的相关机构情况
深圳市农产品集团股份有限公司                       发行情况报告书
  （一）保荐人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司
  法定代表人：张纳沙
  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
  保荐代表人：王玮、戴卫兵
  项目协办人：许敏慧
  项目组成员：颜凯、蔡钟纯、彭家豪、张延辉、唐茜云、王佳佳和胡殷祺
  联系电话：0755-82130833
  传真：0755-82131766
  （二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
  法定代表人：陈亮
  住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  联系电话：010-65051166
  传真：010-65051156
  （三）发行人律师：广东信达律师事务所
  负责人：李忠
  住所：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
  电话：0755-88265288
  传真：0755-88265537
  经办律师：蔡亦文、潘登、冯晓雨、童匆聪、张昊
  （四）审计机构一：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：杨志国
  住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
  电话：021-23281000
深圳市农产品集团股份有限公司                 发行情况报告书
  传真：010-56730000
  经办会计师：张帆、王军
  （五）审计机构二：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：李惠琦
  住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  电话：010-85665098
  传真：010-85665120
  经办会计师：王忠年、韩智彤
  （六）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：杨志国
  住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
  电话：021-23281000
  传真：010-56730000
  经办会计师：张帆、王军
深圳市农产品集团股份有限公司                                      发行情况报告书
                第二节 发行前后相关情况对比
         一、本次发行前后前十名股东情况对比
      （一）本次发行前公司前十名股东情况
      截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号                  股东名称          持股数量（股）            持股比例
          中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选
          成长混合型证券投资基金（LOF）
          中国工商银行股份有限公司－富国研究精选
          灵活配置混合型证券投资基金
                合   计               1,278,754,077      75.36%
      （二）本次发行后公司前十名股东情况
      假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
 序号                 股东名称          持股数量（股）           持股比例
          中国工商银行股份有限公司－富国天惠精
          选成长混合型证券投资基金（LOF）
          中国工商银行股份有限公司－富国研究精
          选灵活配置混合型证券投资基金
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 序号              股东名称        持股数量（股）          持股比例
             合   计            1,506,985,199     75.92%
      二、本次发行对公司的影响
  （一）对公司股本结构的影响
  向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 287,997,067 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成
后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
  （二）对公司资产结构的影响
  发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
  （三）对公司业务结构的影响
  本次发行募集资金部分用于建设光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续
建设项目，募投项目实施后，光明海吉星、长沙海吉星将分别作为深圳市、湖南
省的“菜篮子”工程，保障区域内农产品供应。项目的顺利实施，将进一步做大
公司在农产品流通领域的规模，满足公司业务持续增长的需求。
  本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化。
  （四）对公司治理结构的影响
  本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结
构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
  （五）对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响
  截至本发行情况报告书出具日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员结构调整的具体计划。本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和
深圳市农产品集团股份有限公司                 发行情况报告书
核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
  （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
  本次发行对象中深农投为公司控股股东，因此深农投认购本次向特定对象发
行股票的行为构成关联交易。本次发行不会对公司的业务结构产生重大影响，除
深农投认购公司本次发行的部分股份外，公司与控股股东、实际控制人之间不会
因本次发行新增其他关联交易。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人
及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，本次发行不会导致公
司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争情形。
  对于未来可能发生的关联交易，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和
披露程序。
深圳市农产品集团股份有限公司                     发行情况报告书
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
                 对象合规性的结论意见
   一、关于本次发行定价过程合规性的意见
  经核查，本次发行联席主承销商认为：
  发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复。
  发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的
《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1642 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
  发行人及联席主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于
约定执行。
   二、关于本次发行对象选择合规性的意见
  经核查，本次发行的联席主承销商认为：
  发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全
体股东的利益，符合《承销办法》《注册办法》和《实施细则》等有关法律、法
规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。
  除公司控股股东深农投外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认
购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益
或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者补偿。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
深圳市农产品集团股份有限公司                发行情况报告书
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私
募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求
进行投资者分类及风险承受等级匹配。
  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
深圳市农产品集团股份有限公司                   发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
                 象合规性的结论意见
  广东信达律师事务所认为：
  发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程及认购对象
符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《证券发行与承销实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定及发行人股东大会决议通过的相关要求，
符合向深交所报备的《发行方案》，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认
购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等有关法律文书合法有效。
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           第五节 有关中介机构的声明
           保荐人（联席主承销商）声明
  本保荐人（联席主承销商）已对《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特
定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  项目协办人：
                 许敏慧
  保荐代表人：
                 王   玮        戴卫兵
  法定代表人：
                 张纳沙
                                    国信证券股份有限公司
                                        年   月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                      发行情况报告书
                 联席主承销商声明
  本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
  法定代表人：
                 陈   亮
                              中国国际金融股份有限公司
                                   年   月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                  发行情况报告书
                 发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书引用法律意见书内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师签名：
   蔡亦文             潘     登      冯晓雨
   童匆聪             张     昊
律师事务所负责人签名：
   李   忠
                             广东信达律师事务所
                                年   月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                         发行情况报告书
                 审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对
象发行股票发行情况报告书》
            （以下简称“发行情况报告书”
                         ），确认发行情况报告
书内容与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。
  本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的有关
报告内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  本声明仅供深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票之用，不
适用于任何其他目的。
会计师事务所负责人：
                  杨志国
签字注册会计师：
                  张   帆            王   军
                           立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                   年       月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                           发行情况报告书
                  审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《深圳市农产品股份有限公司主板向特定对象发
行股票发行情况报告书》
          （以下简称发行情况报告书）
                      ，确认发行情况报告书与本所
出具的审计报告（致同审字(2025)第 441A018343 号）
                                、内部控制审计报告（致同审
字(2025)第441A018610 号）
                    及关于非经常性损益明细表的核验报告
                                    （致同专字(2025)
第 441A010815 号）等文件不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行情况报
告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
签字注册会计师：
                    王忠年              韩智彤
会计师事务所负责人：
                    李惠琦
                           致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     年     月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                         发行情况报告书
                 验资机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定
对象发行股票发行情况报告书》
             （以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况
报告书内容与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。
  本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验
资报告内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  本声明仅供深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票之用，
不适用于任何其他目的。
会计师事务所负责人：
                  杨志国
签字注册会计师：
                  张   帆            王   军
                           立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                   年       月   日
深圳市农产品集团股份有限公司                          发行情况报告书
                  第六节 备查文件
   一、备查文件
查报告；
特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
对象发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书；
   二、查询地点
  投资者可到公司办公地查阅。
   三、查询时间
  股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
  （以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司                  发行情况报告书
（本页无正文，为《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发
行情况报告书》之盖章页）
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