开能健康: 关于开能转债摘牌的公告

证券代码：300272            证券简称：开能健康   公告编号：2025-078
债券代码：123206            债券简称：开能转债
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   重要内容提示：
   一、可转换公司债券基本情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 25,000 万元。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
   根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
  （1）“开能转债”的初始转股价格为 5.67 元/股。
  （2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
  （公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55
公告》
元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
“开能转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
  （3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
“开能转债”的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自
  （4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
  （公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
公告》
元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关
规定，“开能转债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。
  （5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
  （公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7
公告》
元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的
    “开能转债”的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
相关规定，
价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。
  （6）2025 年 5 月 23 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-036），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的相关
规定， “开能转债”的转股价格由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。
   二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条
款如下：
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   当期应计利息的计算公式为：
   IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
计算。
   （二）票面利率
   根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
   “开能转债”本期票面利率 1.00%。
   （三）触发赎回情况
  自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日期间，公司股票价格在任意连续
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎
回条款。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格的确认依据
  根据《募集说明书》的规定，
              “开能转债”有条件赎回条款的约定：
                              “开能转
债”赎回价格为 100.118 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率（1.00%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的实际日历天数为 43 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×43/365=0.118 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的全体“开
能转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”持有人资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商直接划入“开能转债”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
   四、开能转债赎回结果
   根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2025 年 9 月 1 日收市后，
                                        “开能
转债”尚有 9,995 张未转股，本次赎回“开能转债”数量为 9,995 张，赎回价格
为 100.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税
后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款
   五、“开能转债”赎回影响
   公司本次赎回“开能转债”的面值总额为 999,500 元，占发行总额的 0.3998%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可
转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“开能转债”将
在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市，
                                “开能转债”累计转
股数量为 46,452,043 股（包含回购库存股 12,154,520 股），净增加股本 34,297,523
股，短期内对公司的每股收益略有摊薄。
   六、“开能转债”摘牌安排
   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“开能转债”继续流通或交易，
                                  “开
能转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 10 日起，公司发行的“开
能转债”（债券代码:123206）将在深交所摘牌。
  七、咨询联系方式
  咨询部门：开能健康董秘办
  咨询地址：上海市浦东新区川大路 518 号
  咨询联系电话：021-58599901
  联系邮箱：dongmiban@canature.com
  八、备查文件
  特此公告。
                                开能健康科技集团股份有限公司
                                    董   事   会
                                  二〇二五年九月九日