艾芬达: 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

         江西艾芬达暖通科技股份有限公司
       保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
  江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 2,167.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审
议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证
监许可〔2025〕1230 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公
司（以下简称“主承销商”）。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
  本次公开发行股票数量为2,167.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部
为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后，公司总股本为8,667.00
万股。
  本次发行初始战略配售数量为433.40万股，占本次发行数量的20.00%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的初
始战略配售数量为216.70万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过
网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金
基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报
价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定跟投）
初始战略配售数量为108.35万股，占本次发行数量的5.00%；其他参与战略配售的投
资者合计认购金额不超过6,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额部分将回拨至网下发行。
   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,213.55 万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 520.05 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上
发行数量及战略配售情况将在 2025 年 9 月 3 日（T+2 日）刊登的《江西艾芬达暖通
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
中予以明确。
   为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   本次发行的《江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；
中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。
   敬请广大投资者关注。
                             发行人：江西艾芬达暖通科技股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司