中国广核: 向不特定对象发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

 证券代码：003816   证券简称：中国广核      公告编号：2025-047
           中国广核电力股份有限公司
     向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
      网上发行中签率及优先配售结果公告
     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
                  特别提示
  中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）和华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会
令〔第 227 号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268
号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2025〕223
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）等相关规定向不特定对
象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“A 股可转换公司债券”、“A 股可转
债”或“可转债”）。
  本次向不特定对象发行的 A 股可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 7
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额
部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
  请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
  本次 A 股可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的
重要提示如下：
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券中签号码公告》履行缴款
义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足
的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者
放弃认购的部分由华泰联合证券包销。
转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先认购的 A 股可
转债数量和网上投资者缴款认购的 A 股可转债数量合计不足本次发行数量的 70%
时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发
行时，网上投资者中签 A 股可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次发行认购金额不足 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 147,000.00 万元。当实
际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续
履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的
金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及
时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、A 股可转换公司债券及可交换公司债券网上
申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
   企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
   中国广核向不特定对象发行 490,000.00 万元 A 股可转换公司债券网上申购
已于 2025 年 7 月 9 日（T 日）结束。根据 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）公布的《中
国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行公告》
                                  （以
下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送
达获配信息。现将本次广核转债发行申购结果公告如下：
   一、总体情况
   本次 A 股可转债发行 490,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 4,900.0000
万张。本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 9 日（T
日）。
   二、向原 A 股股东优先配售结果
   原 A 股股东优先配售的广核转债总计 3,321,021,800.00 元，即 33,210,218 张，
占本次 A 股可转债发行总量的 67.78%。
   三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次 A 股可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 A 股可转债
总计为 15,789,780 张，即 1,578,978,000.00 元，占本次发行总量的 32.22%，网上
中签率为 0.0186422035%。
   根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 84,699,107,240 张 ， 配 号 总 数 为 8,469,910,724 个 ， 起 讫 号 码 为
   发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 7 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2025 年 7 月 11 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购 A 股可转债的
数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）广核转债。
   四、本次发行配售结果汇总如下：
      类别       有效申购数量（张）              实际获配数量（张）         中签率
    原 A 股股东       33,210,218            33,210,218     100.00%
 其中：控股股东、实
 际控制人及其一致行        30,000,000            30,000,000     100.00%
      动人
 网上社会公众投资者       84,699,107,240         15,789,780   0.0186422035%
      合计         84,732,317,458         48,999,998         -
   注 1：公司控股股东中国广核集团有限公司获配数量为 30,000,000 张，约占本次发行总
量的 61.22%。
   注 2：《发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
   五、上市时间
   本次发行的广核转债上市时间将另行公告。
   六、备查文件
   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）刊登于
《上海证券报》上的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股
可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文及有关本次 A 股可转债发行的
相关材料。
   七、发行人、主承销商联系方式
   （一）发行人：中国广核电力股份有限公司
   办公地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
   联系人：单菁
   联系电话：0755-84430888
   （二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
   办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人：股票资本市场部
电话：021-38966908
                          发行人：中国广核电力股份有限公司
                  保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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