晶 科 能 源: 晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
来源：证券之星
2025-06-28 00:37:32
股票简称：晶 科 能 源 股票代码：688223.SH
债券简称：晶能转债 债券代码：118034.SH
晶 科 能 源股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二零二五年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《晶
科能源股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）、《晶 科 能 源向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《晶 科 能 源股份有限公司 2024 年年
度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本
期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信
息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做
出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所
作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，中信建投证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文件及核准规模
晶 科 能 源本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第一届
董事会第二十次会议、第一届董事会第二十六次会议及 2022 年第三次临时股东
大会、2022 年第四次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶 科 能 源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号）同意注册，公
司向不特定对象发行 10,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元人
民币，面值总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 26 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕160 号”《验资报告》。
经上海证券交易所同意，公司发行的 1,000,000.00 万元可转换公司债券于
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体
晶 科 能 源股份有限公司。
（二）债券名称
晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶
能转债，债券代码 118034.SH）。
（三）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 1,000,000.00 万元，发行数量为 10,000.00
万张。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 20 日至
（六）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.50%、第五
年为 1.80%、第六年为 2.00%，每年付息一次。
（七）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿
还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 26 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（九）转股价格的确定及调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.79 元/股，不低于募集说
明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其
他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门
和上海证券交易所的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易
均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债
券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司
将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（含 120%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内
容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申
报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能
多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上交所的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的
全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎
回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售
申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售
权。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 1,000,000.00 万元，
扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自
动化光伏组件生产线项目
上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一
期 8GW 高自动化组件项目
二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW
工程建设项目
合计 1,109,180.64 1,000,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
（十六）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十七）信用等级及资信评级机构
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用
等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
（十八）债券受托管理人
本次可转换公司债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
第二节 债券受托管理人履行职责情况
中信建投证券作为晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的
各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监
督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实
施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护
债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：
第三节 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
公司名称 晶 科 能 源股份有限公司
英文名称 Jinko Solar Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 晶 科 能 源
股票代码 688223
法定代表人 李仙德
董事会秘书 蒋瑞
成立时间 2006 年 12 月 13 日
注册地址 江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号
办公地址 上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
电话 021-51808688
企业网址 www.jinkosolar.com
电子信箱 investor@jinkosolar.com
单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件
和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相
关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装
经营范围
饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从
事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批
后方可开展经营活动）
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况
（一）发行人主营业务经营情况
公司以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业
技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组
件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此
为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，
践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。
公司伴随着国家《可再生能源法》的颁布而于 2006 年成立，是国内较早规
模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业。自成立以来，公司紧密
围绕国家新能源战略规划，凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创
新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局，在全球范围内建立了良好的
市场地位，光伏组件产销规模稳居世界前列，2024 年组件出货量 92.87GW，其
中 N 型组件出货量为 81.29GW，占比约 88%。根据 InfoLink Consulting 数据，
公司组件出货量第六次排名行业第一。公司建立了从拉棒、硅片生产、电池片
生产到光伏组件生产的垂直一体化产能，产品服务于全球范围内的光伏电站投
资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。公司与中国光伏行业同
时期起步发展，经历过光伏行业因金融危机、欧债危机、阶段性产能过剩进入
低迷发展的阶段，遭遇过海外持续国际贸易摩擦的冲击，在行业起步发展、受
挫、低迷、变革、回暖的历程中，公司秉承“改变能源结构”的初心，坚持以
市场为导向，以技术和创新为支撑，以优质的产品质量为基础，逐步发展壮大
并成长为光伏行业最具规模的企业之一。
公司准确地把握了技术发展趋势及市场需求变化，依托雄厚的研发实力和
持续的自主创新能力，前瞻性地布局了单晶产品，成功开发了 Eagle、Cheetah、
Swan、Tiger、Tiger Pro、Tiger Neo 等多个系列的单晶组件产品，获得了市场高
度认可和良好的业界口碑，是国家工信部等部门认定的“制造业单项冠军示范
企业”。
（二）发行人 2024 年度主要财务数据及财务指标
项目 2024 年度/年末 2023 年度/年末 本年比上年增减
营业收入（元） 92,471,327,231.09 118,681,778,521.12 -22.08%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -932,295,556.81 6,904,037,844.98 -113.50%
（元）
经营活动产生的现金流量
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.74 -98.65%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.73 -98.63%
减少 23.89 个百
加权平均净资产收益率 0.30 24.19
分点
资产总额（元） 121,109,877,893.38 132,116,541,807.07 -8.33%
归属于上市公司股东的净
资产（元）
第四节 发行人募集资金使用情况
一、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶 科 能 源股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准
向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元
（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发
行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160
号）。
二、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 996,810.87
项目投入 B1 728,050.37
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,632.28
项目投入 C1 89,188.94
本期发生额
利息收入净额 C2 2,104.53
项目投入 D1=B1+C1 817,239.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,736.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 186,308.37
实际结余募集资金 F 26,948.31
差异注 G=E-F 159,360.06
注：差异系暂时补充流动资金 159,360.06 万元。
第五节 本次债券担保人情况
本次发行的可转债不提供担保。
第六节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第七节 本次债券付息情况
根据《募集说明书》的约定，“晶能转债”采用每年付息一次的付息方式，
到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
年 4 月 19 日期间的利息。本次付息为“晶能转债”第二年付息，计息期间为
即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.40 元（含税）。
第八节 本次债券的跟踪评级情况
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项
根据发行人与中信建投证券签署的《受托管理协议》第 3.5 条约定：
“本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大
影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、
法规和规则的规定及时向中国证监会和上海证券交易所报送临时报告，并予公
告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效
且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份
变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款
修正转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股
票总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易
所要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措
施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相
关违法违规行为的整改情况。”
外《受托管理协议》第 3.5 条列明的重大事项。
二、信用评级出具跟踪评级报告
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为
AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为
AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
三、可转债转股价格调整
本次发行可转债的初始转股价格为 13.79 元/股，最新转股价格为 13.48 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），拟派发现金红利人民
币 890,000,000.00 元（含税），公司本年度不进行转增，不送红股。如在实施权
益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《募集说明书》的相关条款，在“晶能转债”发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进
行转股价格调整。本次“晶能转债”的转股价格将由 13.79 元/股调整为 13.70 元/
股，调整后的转股价格将自 2023 年 7 月 14 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
每 10 股派发现金红利人民币 2.24 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的
公司股份不参与本次利润分配。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红
股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。根据中国
证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的
相关条款，在“晶能转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利
等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格调整。本次
“晶能转债”的转股价格将由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股，调整后的转股价
格将自 2024 年 6 月 7 日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
》之盖章页）
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
债券简称：晶能转债 债券代码：118034.SH
晶 科 能 源股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二零二五年六月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《晶
科能源股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）、《晶 科 能 源向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《晶 科 能 源股份有限公司 2024 年年
度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本
期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信
息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做
出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所
作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，中信建投证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文件及核准规模
晶 科 能 源本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第一届
董事会第二十次会议、第一届董事会第二十六次会议及 2022 年第三次临时股东
大会、2022 年第四次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶 科 能 源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号）同意注册，公
司向不特定对象发行 10,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元人
民币，面值总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 26 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕160 号”《验资报告》。
经上海证券交易所同意，公司发行的 1,000,000.00 万元可转换公司债券于
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体
晶 科 能 源股份有限公司。
（二）债券名称
晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶
能转债，债券代码 118034.SH）。
（三）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 1,000,000.00 万元，发行数量为 10,000.00
万张。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 20 日至
（六）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.50%、第五
年为 1.80%、第六年为 2.00%，每年付息一次。
（七）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿
还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 26 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（九）转股价格的确定及调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.79 元/股，不低于募集说
明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其
他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门
和上海证券交易所的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易
均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债
券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司
将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（含 120%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内
容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申
报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能
多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上交所的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的
全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎
回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售
申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售
权。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 1,000,000.00 万元，
扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自
动化光伏组件生产线项目
上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一
期 8GW 高自动化组件项目
二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW
工程建设项目
合计 1,109,180.64 1,000,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
（十六）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十七）信用等级及资信评级机构
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用
等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，评级展望为稳定。本次发行的可转债信用等级为 AA+。
（十八）债券受托管理人
本次可转换公司债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
第二节 债券受托管理人履行职责情况
中信建投证券作为晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的
各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监
督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实
施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护
债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：
第三节 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
公司名称 晶 科 能 源股份有限公司
英文名称 Jinko Solar Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 晶 科 能 源
股票代码 688223
法定代表人 李仙德
董事会秘书 蒋瑞
成立时间 2006 年 12 月 13 日
注册地址 江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号
办公地址 上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
电话 021-51808688
企业网址 www.jinkosolar.com
电子信箱 investor@jinkosolar.com
单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件
和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相
关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装
经营范围
饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从
事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批
后方可开展经营活动）
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况
（一）发行人主营业务经营情况
公司以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业
技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组
件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此
为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，
践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。
公司伴随着国家《可再生能源法》的颁布而于 2006 年成立，是国内较早规
模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业。自成立以来，公司紧密
围绕国家新能源战略规划，凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创
新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局，在全球范围内建立了良好的
市场地位，光伏组件产销规模稳居世界前列，2024 年组件出货量 92.87GW，其
中 N 型组件出货量为 81.29GW，占比约 88%。根据 InfoLink Consulting 数据，
公司组件出货量第六次排名行业第一。公司建立了从拉棒、硅片生产、电池片
生产到光伏组件生产的垂直一体化产能，产品服务于全球范围内的光伏电站投
资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。公司与中国光伏行业同
时期起步发展，经历过光伏行业因金融危机、欧债危机、阶段性产能过剩进入
低迷发展的阶段，遭遇过海外持续国际贸易摩擦的冲击，在行业起步发展、受
挫、低迷、变革、回暖的历程中，公司秉承“改变能源结构”的初心，坚持以
市场为导向，以技术和创新为支撑，以优质的产品质量为基础，逐步发展壮大
并成长为光伏行业最具规模的企业之一。
公司准确地把握了技术发展趋势及市场需求变化，依托雄厚的研发实力和
持续的自主创新能力，前瞻性地布局了单晶产品，成功开发了 Eagle、Cheetah、
Swan、Tiger、Tiger Pro、Tiger Neo 等多个系列的单晶组件产品，获得了市场高
度认可和良好的业界口碑，是国家工信部等部门认定的“制造业单项冠军示范
企业”。
（二）发行人 2024 年度主要财务数据及财务指标
项目 2024 年度/年末 2023 年度/年末 本年比上年增减
营业收入（元） 92,471,327,231.09 118,681,778,521.12 -22.08%
归属于上市公司股东的净
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -932,295,556.81 6,904,037,844.98 -113.50%
（元）
经营活动产生的现金流量
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.74 -98.65%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.73 -98.63%
减少 23.89 个百
加权平均净资产收益率 0.30 24.19
分点
资产总额（元） 121,109,877,893.38 132,116,541,807.07 -8.33%
归属于上市公司股东的净
资产（元）
第四节 发行人募集资金使用情况
一、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶 科 能 源股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准
向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元
（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发
行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本
次募集资金净额为 996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160
号）。
二、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 996,810.87
项目投入 B1 728,050.37
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,632.28
项目投入 C1 89,188.94
本期发生额
利息收入净额 C2 2,104.53
项目投入 D1=B1+C1 817,239.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,736.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 186,308.37
实际结余募集资金 F 26,948.31
差异注 G=E-F 159,360.06
注：差异系暂时补充流动资金 159,360.06 万元。
第五节 本次债券担保人情况
本次发行的可转债不提供担保。
第六节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第七节 本次债券付息情况
根据《募集说明书》的约定，“晶能转债”采用每年付息一次的付息方式，
到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
年 4 月 19 日期间的利息。本次付息为“晶能转债”第二年付息，计息期间为
即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.40 元（含税）。
第八节 本次债券的跟踪评级情况
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项
根据发行人与中信建投证券签署的《受托管理协议》第 3.5 条约定：
“本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大
影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、
法规和规则的规定及时向中国证监会和上海证券交易所报送临时报告，并予公
告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效
且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份
变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款
修正转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股
票总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易
所要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措
施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相
关违法违规行为的整改情况。”
外《受托管理协议》第 3.5 条列明的重大事项。
二、信用评级出具跟踪评级报告
有限公司主体及“晶能转债”2023 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为
AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2024 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为
AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
有限公司主体及“晶能转债”2025 年度跟踪评级报告》，评定公司主体信用等
级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
三、可转债转股价格调整
本次发行可转债的初始转股价格为 13.79 元/股，最新转股价格为 13.48 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），拟派发现金红利人民
币 890,000,000.00 元（含税），公司本年度不进行转增，不送红股。如在实施权
益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《募集说明书》的相关条款，在“晶能转债”发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进
行转股价格调整。本次“晶能转债”的转股价格将由 13.79 元/股调整为 13.70 元/
股，调整后的转股价格将自 2023 年 7 月 14 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
每 10 股派发现金红利人民币 2.24 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的
公司股份不参与本次利润分配。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红
股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。根据中国
证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的
相关条款，在“晶能转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利
等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格调整。本次
“晶能转债”的转股价格将由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股，调整后的转股价
格将自 2024 年 6 月 7 日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《晶 科 能 源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）
》之盖章页）
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
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