华电新能: 华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

            华电新能源集团股份有限公司
              首次公开发行股票并在主板
              上市招股意向书提示性公告
 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
          联席主承销商：中信证券股份有限公司
        联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
        联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
          联席主承销商：川财证券有限责任公司
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   华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能
源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网
站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证
券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考
网：https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保
荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任
公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
   敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处
理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规
定条件网站上的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》。
                         发行人基本情况
            华电新能源集团股份
公司全称                               证券简称        华电新能
            有限公司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称      华电新能                   网上申购简称      华新申购
            电力、热力生产和供
所属行业名称                             所属行业代码      D44
            应业
                         本次发行基本情况
            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式        的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
            存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式        网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
                                   拟发行数量（万股）
发行前总股本（万
股）
                                   使前）
预计新股发行数量
                                   预计老股转让数量
（万股）（超额配售      496,894.4214                               0
                                   （万股）
选择权行使前）
                                   拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
                                   总股本的比例（%）
股）（超额配售选择     4,096,894.4214                            12.13
                                   （超额配售选择权行
权行使前）
                                   使前）
是否有超额配售选择                          超额配售选择权股份
                     是                               74,534.1500
权安排                                数量上限（万股）
                                   拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
                                   总股本的比例（%）
股）（超额配售选择     4,171,428.5714                            13.70
                                   （超额配售选择权全
权全额行使后）
                                   额行使后）
网上初始发行数量                           网下初始发行数量
（万股）                               （万股）
网下每笔拟申购数量                          网下每笔拟申购数
上限（万股）                             量下限（万股）
初始战略配售数量                           初始战略配售占拟
（万股）                               发行数量比（%）
高管核心员工专项资                          是否有其他战略配售
                 不适用                                     是
管计划认购股数/金                          安排
额上限（万股/万
元）
                    本次发行重要日期
初步询价日及起止时   2025年7月2日（T-3                    2025年7月4日（T-1
                                 发行公告刊登日
间           日）9:30-15:00                     日）
网下申购日及起止时   2025年7月7日（T          网上申购日及起止时
                                             日）9:30-11:30，
间           日）9:30-15:00         间
网下缴款日及截止时   2025年7月9日（T+2        网上缴款日及截止时   2025年7月9日（T+2
间           日）16:00              间           日）日终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配
售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至571,428.5714万股
                  发行人和联席主承销商
发行人         华电新能源集团股份有限公司
联系人         证券管理部                联系电话        010-83567369
联席保荐人（联席主
            中国国际金融股份有限公司
承销商）
联系人         资本市场部                联系电话        010-89620561
联席保荐人（联席主
            华泰联合证券有限责任公司
承销商）
联系人         股票资本市场部              联系电话        010-56839542
联席主承销商      中信证券股份有限公司
联系人         股票资本市场部              联系电话        021-20262072
联席主承销商      中信建投证券股份有限公司
联系人         股权资本市场部              联系电话        010-56051603
联席主承销商      国泰海通证券股份有限公司
联系人         资本市场部                联系电话        021-23187131
联席主承销商      川财证券有限责任公司
联系人         资本市场部                联系电话
                                发行人：华电新能源集团股份有限公司
           联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
           联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
     联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
     联席主承销商：川财证券有限责任公司
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
                   发行人：华电新能源集团股份有限公司
                              年   月    日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
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                               年   月   日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
          联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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招股意向书提示性公告》盖章页）
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招股意向书提示性公告》盖章页）
                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
                  联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
                               年   月   日
（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告》盖章页）
                   联席主承销商：川财证券有限责任公司
                               年   月   日