江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603097    证券简称：江苏华辰         公告编号：2025-043
          江苏华辰变压器股份有限公司
  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
          保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、
                           “发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华辰转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册。公司聘请甬兴证券
有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华辰转债”，债券代码为“113695”。
       类别        认购数量（手）         放弃认购数量（手）
      原股东              432,311                 0
 网上社会公众投资者              27,125               564
   网下机构投资者                   -                 -
  主承销商包销数量                                   564
 （放弃认购总数量）
    发行数量合计                                460,000
  本次发行的可转债规模为 46,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2025 年 6
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 46,000.00 万元的
部分由保荐人（主承销商）余额包销。
  一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 6 月 20 日（T 日）结束，配
售结果如下：
     类别             配售数量（手）                         配售金额（元）
     原股东                   432,311                    432,311,000
  二、本次可转债网上认购结果
  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
               缴款认购数量            缴款认购金额           放弃认购数量       放弃认购金额
     类别
                 （手）              （元）               （手）          （元）
 网上社会公众投资者        27,125             27,125,000     564             564,000
  三、保荐人（主承销商）包销情况
  本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
  四、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
  （一）发行人
 名称：          江苏华辰变压器股份有限公司
 联系人：         杜秀梅
              江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
 联系地址：
              银山路东
 联系电话：        0516-85056699
（二）保荐人（主承销商）
名称：       甬兴证券有限公司
联系人：      资本市场部
联系地址：     浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
发行咨询电话：   021-20587386、021-20587385
特此公告。
                           发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
                  发行人：江苏华辰变压器股份有限公司
                            年   月   日
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
                 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
                            年   月   日