华阳国际: 关于“华阳转债”回售的公告

证券代码：002949         证券简称：华阳国际            公告编号：2025-037
债券代码：128125         债券简称：华阳转债
         深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券持有人本次回售申报业务失效。
  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 15 日召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 5 月 16 日召
开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募
投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》
            （以下简称“募集说明书”）的约定，“华阳转债”
的附加回售条款生效，现将“华阳转债”回售有关事项公告如下：
  一、回售情况概述
  根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转
换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的
全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，
本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025
年7月29日的票面利率）；t为300天（2024年7月30日至2025年5月26日，算头不
算尾）。
  计算可得IA=100×2.00%×300/365=1.644元/张（含税）
  故“华阳转债”本次回售价格为101.644元/张（含息、税）
  根据相关税收法律和法规的有关规定：
  （1）对于持有“华阳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利
息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售实际所得为101.315元/张；
  （2）对于持有“华阳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所
得税，回售实际所得为101.644元/张；
  （3）对于持有“华阳转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为101.644元/张。
  “华阳转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“华阳转债”，
“华阳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
  二、回售程序和付款方式
  按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关
规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后20
个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次，其
中，在回售实施前、股东会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施
期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登上述有关回售的公告。
  行使回售权的债券持有人应在2025年5月26日至2025年5月30日回售申报期
内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确
认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申
报业务失效。
  公司将按前述规定的回售价格回购“华阳转债”。公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年6
月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售资金到账日为2025年6月9日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
  三、回售期间的交易和转股
  “华阳转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“华
阳转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序
处理申请：交易、回售、转托管。
  四、备查文件
阳转债”回售的法律意见书》；
转换公司债券回售有关事项的核查意见》。
  特此公告。
                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                             董事会