飞凯材料: 关于“飞凯转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：300398          证券简称：飞凯材料            公告编号：2025-081
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债
           上海飞凯材料科技股份有限公司
    关于“飞凯转债”转股数额累计达到转股前
           公司已发行股份总数 10%的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要内容提示
司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）“飞
凯转债”累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总
额 515,858,018 股的 10.20%，占目前公司最新总股本 566,290,896 股的 9.29%。
“飞凯转债”未转股，占可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。
   一、“飞凯转债”基本情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转债 825 万张，每张
面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转债向发行
人截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
  经深交所同意，公司 8.25 亿元可转债于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，
转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延），初
始转股价格为 19.34 元/股。
  （1）转股价格修正情况
  公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据
《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。
  公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后
的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
                                                 “飞
凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024
年 8 月 21 日为首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修
正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下
修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。
  公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格。以 2024 年 9 月 11 日为
首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-110）。
  （2）转股价格调整情况
  公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-066）。
  公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注
销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因
公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性
股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股，具
体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。
  公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-053）。
   公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注
销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因
公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性
股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，具
体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调
整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。
   公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》
以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
                   “飞凯转债”的转股价格由原 15.49
元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效，具体内
容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2023-069）。
   公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2024-091）。
   公司于 2024 年 12 月 26 日实施 2024 年中期权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2024-148）。
   （3）当前转股价格
   截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.30 元/股。
   二、“飞凯转债”转股情况
   “飞凯转债”自 2021 年 6 月 3 日起开始转股，“飞凯转债”开始转股前公
司已发行股份总额为 515,858,018 股。
   自 2021 年 6 月 3 日至 2025 年 5 月 16 日期间，“飞凯转债”因转股累计减
少 8,082,333 张，累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发
行股份总额的 10.20%，占公司最新总股本 566,290,896 股的 9.29%。
   截至 2025 年 5 月 16 日收盘，公司尚有 120,806 张“飞凯转债”未转股，占
可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。
   三、备查文件
转债”股本结构表；
凯转债”股本结构表。
   特此公告。
                              上海飞凯材料科技股份有限公司董事会