金银河: 中信证券关于金银河向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

                   中信证券股份有限公司
          关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为佛山
市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）向特定对象
发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
                               《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对金银河向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流
通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司
本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行
价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的
不 含 税 费 用 人 民 币 10,246,725.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定对象发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147 号”《验资
报告》。
   此次向特定对象发行股票已于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所上
市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。此次向特定对象发行股票完成
后，公司总股本由 89,034,641 股增加至 102,958,378 股。
司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，公司以资本公积向
全体股东，10 股转增 3 股，本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由
由 13,923,737 股相应增加至 18,100,858 股。除此以外，公司未发生其他导致股
本数量变动的情况。
   截至本核查意见出具日，公司总股本为 133,845,891 股，其中尚未解除限售
的股份数量为 18,100,858 股，占公司总股本的 13.52%。本次申请解除限售的股
份数量为 15,988,640 股，占公司股份总额的 11.95%。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
司、李文燕、南昌市国金工业投资有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市通
达龙腾投资管理有限公司-通达龙腾汇洋一号私募证券投资基金、UBS AG、吴晓
纯、兴证全球基金管理有限公司、国泰君安金融控股有限公司、信达澳亚基金管
理有限公司、许萌芳、叶海斌。
                                    “1、
本人/本公司同意自金银河本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，
六个月内不转让本次认购的股份，并委托金银河董事会向中国证券登记结 算有
限责任公司深圳分公司申请对本人/本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证
本人/本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本人
/本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
如有违反承诺的卖出交易，本人/本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上
市公司账户归全体股东所有。3、本人/本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应
的法律责任。”
   截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
性占用公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
                                        。
实际可上市流通的数量为 15,988,640 股，占公司股份总额的 11.95%。
及证券账户 69 户。
                                                                       单位：股
序                              所持限售股份         本次解除限售             本次实际上市流
               股东名称
号                                数              数量                 通数量
       南昌市国金工业投资有限公
       司
       深圳市通达龙腾投资管理有
       募证券投资基金
               合计                15,988,640      15,988,640          15,988,640
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
      本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
                    本次变动前              本次变动增                 本次变动后
     股 份 类型     股 份 数量       占总股本比     减数量（+           股 份 数量        占总股本比
                 （股）          例（%）     、-）（股）           （股）           例（%）
一、限售条件流
通 股 /非 流通       39,854,703     29.78   -15,988,640      23,866,063        17.83
股
高管锁定股           21,753,845     16.25             -      21,753,845        16.25
首发后限售股          18,100,858     13.52   -15,988,640       2,112,218         1.58
               本次变动前               本次变动增              本次变动后
 股 份 类型   股 份 数量        占总股本比      减数量（+         股 份 数量        占总股本比
           （股）           例（%）      、-）（股）         （股）           例（%）
二、无限售条件
流通股
三、总股本     133,845,891     100.00             -   133,845,891     100.00
  本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：金银河本次限售股份上市流通符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售
的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整。
  综上，保荐机构对金银河本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市
流通相关事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
           曹文伟          侯理想
                        中信证券股份有限公司
                              年   月   日