万顺新材: 关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300057      证券简称：万顺新材         公告编号：2024-024
债券代码：123012      债券简称：万顺转债
债券代码：123085      债券简称：万顺转 2
            汕头万顺新材集团股份有限公司
 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
   （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
   （三）转股价格：6.20 元/股
   （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继
续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                       （以下简称“
                            《募集
说明书》”
    ）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。
   一、万顺转 2 的基本情况
   （一）可转换公司债券发行上市情况
                        -1-
   经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6
月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
   （二）转股价格调整情况
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
             万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）
                                  。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
                         -2-
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
                                  ；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股
价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
  二、万顺转 2 转股价格向下修正条款
  公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
  （一）修正权限及修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （2）修正程序
                     -3-
  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于万顺转 2 可能触发向下修正转股价格的说明
交易日低于当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股
价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价
格的向下修正条款，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案，
并提交公司股东大会审议表决。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市
前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格
修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修
正转股价格。
  四、其他说明
                       -4-
 投资者如需了解万顺转 2 的其他相关内容，敬请查阅 2020 年 12 月 9
日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转
债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                        汕头万顺新材集团股份有限公司
                            董 事     会
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