中金：维持友邦保险(01299.HK)“跑赢行业”评级 目标价95.4港元 预计前九个月新业务价值同比增长8%

中金发布研报称，预计友邦保险(01299.HK)2026年前九个月新业务价值（VONB）同比增长8%（实际汇率，AER）及6%（固定汇率，CER）至46.59亿美元，对应第三季度单季VONB同比下降2%（AER），主要由于中国大陆及中国香港业务均面临高基数压力。该行维持公司2026年及2027年盈利预测基本不变，考虑新业务增长趋势，下调同期VONBPS预测2.5%/2.7%至0.57/0.65美元，并下调EVPS预测0.2%/0.4%至8.18/9.21美元。该行维持“跑赢行业”评级及目标价95.4港元，对应2026年及2027年预测P/EV分别为1.5倍及1.3倍，较当前股价有34%的上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为100.96港元。中金公司最新一份研报给予友邦保险跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价95.4港元。

机构评级详情见下表：

友邦保险港股市值7361.64亿港元，在保险行业中排名第1。主要指标见下表：

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