大摩：上调中国财险(02328.HK)目标价至21.6港元 维持“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，在中国财险(02328.HK)公布2026年上半年业绩后更新模型，将其2026年、2027年和2028年每股税后净利预测分别下调3.5%、2.1%和2.8%，纳入2026年第三季度股市调整以及2027及2028财年保费增长放缓的因素。该行每股派息预测基本维持不变，仍看好其稳健的基本面，并保留综合成本率预测。该行进一步更新人民币兑港元汇率，由1.15调整至1.17，并微调股息派发假设。目标价由21.1港元升至21.6港元，评级“增持”。

截至2026年9月15日收盘，中国财险(02328.HK)报收于16.79港元，下跌1.41%，成交量2338.0万股，成交额3.94亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有12家投行给出买入评级，近90天的目标均价为21.2港元。中泰证券最新一份研报给予中国财险买入评级。

机构评级详情见下表：

中国财险港股市值1175.64亿港元，在保险行业中排名第6。主要指标见下表：

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