大摩：微降人保集团(01339.HK)目标价至7.2港元 维持“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，根据人保集团(01339.HK)2026年上半年业绩更新模型，将其2026年、2027年和2028年每股税后净利预测分别下调6%、7.3%和7.4%，纳入2026年第三季度股市调整以及健康险业务部分盈利放缓的因素，而寿险和财险业务基本保持不变。每股派息预测基本维持不变。该行进一步更新人民币兑港元汇率，由1.15调整至1.17。目标价由7.3%轻微下调1.4%至7.2港元，评级“增持”。

投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有2家投行给出增持评级，近90天的目标均价为8.2港元。国泰海通证券股份有限公司最新一份研报给予中国人民保险集团增持评级，目标价8.2港元。

机构评级详情见下表：

中国人民保险集团港股市值514.85亿港元，在保险行业中排名第9。主要指标见下表：

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