大和：药明生物(02269.HK)上半年业绩受惠毛利率优于预期 升目标价至59港元

大和发布研报称，药明生物(02269.HK)上半年总收入同比增长18.4%至118亿元人民币，经调整非国际财务报告准则纯利同比升38.4%至33.1亿元人民币，主要受毛利率由去年同期的42.7%升至46.2%所带动，业绩表现胜市场预期。大和重申对药明生物的“买入”评级，目标价由44港元上调至59港元，此相当于预测市盈率24倍，较此前的20倍有所提升，以反映市场情绪改善及稳固基本面。该行同时上调2026至2028年每股盈利预测12%至14%，主要基于更高的毛利率预测。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为53.99港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予药明生物BUY评级，目标价60港元。

机构评级详情见下表：

药明生物港股市值2163.69亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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