广发证券：维持阿里巴巴-W(09988.HK)“买入”评级 合理价值为184.91港元/股

广发证券发布研报称，预计FY2027-2029阿里巴巴-W(09988.HK)营业收入为11602.18/13329.34/15376.54亿元，经调整后净利润为1048.56/1396.05/1709.02亿元。估值方面，该行采用SOTP方法，对中国电商集团业务基于FY27财年EBITA给予8倍P/EBITA估值，对云智能集团基于FY27财年收入给予6.5倍PS估值，并纳入净现金价值。对应公司合理价值为184.91港元/股、美股188.57美元/ADS，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有19家投行给出买入评级，近90天的目标均价为187.77港元。广发证券最新一份研报给予阿里巴巴-W买入评级，目标价184.91港元。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值21132.5亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

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