广发证券：维持腾讯控股(00700.HK)“买入”评级 合理价值为668.49港元/股

广发证券发布研报称，腾讯控股(00700.HK)广告和游戏业务带动主营业务的经营杠杆持续提升，预计26-27年收入达到8255亿元/9042亿元，同比增长9.8%/9.5%;AI资本开支加大在下半年推动研发成本的提升，或拖累短期经营利润增速，预计26-27年经调整净利润为2679亿元和2817亿元，同比增长3.2%和5.2%。以26年收入和业绩基于SOTP测算合理价值为668.49港元/股。维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有23家投行给出买入评级，近90天的目标均价为662.61港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予腾讯控股BUY评级，目标价735港元。

机构评级详情见下表：

腾讯控股港股市值41843.8亿港元，在互联网传媒行业中排名第1。主要指标见下表：

以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

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