小摩：友邦保险(01299.HK)内地访客悬念已反映 焦点转向增长

摩根大通发布研报称，友邦保险(01299.HK)股价在过去两周大幅波动，下跌7.5%(同期恒指下跌2.2%)，主要受到市场对跨境监管收紧的忧虑所拖累。该行认为，虽然内地访客(MCV)相关风险可能会维持一段时间并带来不明朗因素，但目前已基本反映在股价中。近期股价回落触发了投资者对风险回报的重新评估，目前该股交易在2027年预测市账率(P/EV)的1.1倍，接近历史低位，反映市场对其未来增长所赋予的价值有限，看法显得过于保守。摩根大通重申友邦保险增持评级，维持目标价为112港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有12家投行给出买入评级，近90天的目标均价为103.69港元。华源证券股份有限公司最新一份研报给予友邦保险买入评级。

机构评级详情见下表：

友邦保险港股市值7793.51亿港元，在保险行业中排名第1。主要指标见下表：

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