招商证券：维持汇聚科技(01729.HK)“强烈推荐”评级 AI算力核心业务放量可期

招商证券发布研报称，汇聚科技(01729.HK)是立讯体系的重要组成，数通业务绝佳卡位MPO光通信、AI服务器等赛道，有望实现高质量成长，汽车业务受益于莱尼电缆业务的成功收购，有望快速跃升至全球头部汽车线缆供应商，医疗设备业务长坡厚雪，积极布局前沿赛道，结合立讯体系赋能协同成长，中长线成长空间可期。考虑到数据中心及服务器市场需求高景气、莱尼盈利能力好于预期，预计公司26/27/28年总营收为207/274/341亿港元，净利润13.5/20.3/24.9亿港元，对应PE 27.7/18.5/15.0倍。维持“强烈推荐”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为23.5港元。招商证券最新一份研报给予汇聚科技强烈推荐评级。

机构评级详情见下表：

汇聚科技港股市值402.35亿港元，在通信设备行业中排名第4。主要指标见下表：

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