高盛：维持招商银行(03968.HK)“买入”评级 目标价52.86港元

高盛发布研报称，招商银行(03968.HK)首季拨备前利润及纯利分别较该行预期低3%及5%，表现逊预期主要由于手续费收入增长放缓、投资收益同比下跌7%，以及净息差持续收窄。该行注意到不良贷款生成率同比上升8个基点至1.08%，主要受信用卡不良贷款生成增加20%所带动，尽管客户基础相对优质，但仍需关注。该行将招商银行2026年至2028年拨备前利润及纯利预测下调1%，以反映首季业绩疲弱。高盛维持招商银行的“买入”评级，目标价52.86港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为57.7港元。华兴证券(香港)有限公司最新一份研报给予招商银行买入评级，目标价57.7港元。

招商银行港股市值2311.52亿港元，在银行行业中排名第8。主要指标见下表：

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