小摩：降中国再保险(01508.HK)目标价至1.6港元 维持“中性”评级

小摩发布研报称，中国再保险(01508.HK) 今年以来股价表现跑输大市，主要反映市场对2026财年承保利润率展望转弱。然而，该行认为市场过度悲观。原因包括其海外业务盈利能力持续提升，尤其是桥社(Chaucer)，加上预期内地财险和意外险业务利润率扩张，将可部分抵销宏观环境带来的压力。该行中国再保险目标价由1.8港元下调至1.6港元，维持“中性”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为2.3港元。华泰证券最新一份研报给予中国再保险买入评级，目标价1.9港元。

机构评级详情见下表：

中国再保险港股市值92.84亿港元，在保险行业中排名第12。主要指标见下表：

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