大摩：降中国海外发展(00688.HK)目标价至12.5港元 评级“与大市同步”

摩根士丹利发布研报称，已将中国海外发展(00688.HK)风险回报更新，目标价由13.5港元下调至12.5港元，维持“与大市同步”评级。该行解释，下调目标价主要由于纳入2025年业绩及引入2028年预测，并将2026年核心每股盈利预测下调13%，2027年下调2%，以反映更新了物业发展项目交付及完工时间表；租金收入增长放缓；物业发展毛利率复苏较弱；销售及行政开支高于预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为18.96港元。国信证券最新一份研报给予中国海外发展优于大市评级。

机构评级详情见下表：

中国海外发展港股市值1277.27亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第6。主要指标见下表：

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