海通国际：维持优然牧业(09858.HK)“优于大市”评级 上调目标价至5.6港元

海通国际发布研报称，预计2026-2028年优然牧业(09858.HK)收入为221.0/238.7/255.4亿元，归母净利润分别为12.88/27.83/33.99亿元，对应EPS分别为0.31/0.66/0.81元(此前预测26/27年EPS分别为0.39/0.55元)。参考可比公司估值水平及公司作为乳业上游龙头地位，该行给予公司26年16xPE(此前给予公司26年13xPE)，目标价由5.5港元小幅上调至5.6港元(1CNY=1.134HKD)。该行认为2025年周期底部已显经营韧性，2026年奶肉双周期共振开启业绩复苏上行通道，维持“优于大市”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为6.32港元。兴证国际最新一份研报给予优然牧业增持评级。

机构评级详情见下表：

优然牧业港股市值176.48亿港元，在食品加工行业中排名第6。主要指标见下表：

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