东方证券发布研报称，维持华润啤酒(00291.HK)“买入”评级

东方证券发布研报称，维持华润啤酒(00291.HK)“买入”评级。公司啤酒主业高端化稳步推进，喜力等核心高档单品延续强劲增长，数字化降本增效红利持续释放，核心盈利能力稳步提升。该行预计2025年将一次性计提白酒业务商誉减值，下调公司25年盈利预测；预计26年白酒业务筑底27年白酒消费需求回暖，26、27年预计不会有大规模商誉减值以及经营规模效应逐渐显现，该行上调公司26-27年盈利预测，预计25-27年EPS分别为1.04/1.83/1.90元（原值分别为1.62/1.75/1.86元），参考行业可比公司2026年调整后平均市盈率，按2026年EPS给予17倍PE，给予35.35港元目标价（人民币/港币=0.88）。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为34.27港元。西部证券最新一份研报给予华润啤酒买入评级。

机构评级详情见下表：

华润啤酒港股市值850.62亿港元，在饮料制造行业中排名第3。主要指标见下表：

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