大和：重申阿里巴巴-W(09988.HK)“买入”评级 降目标价至184港元

大和发布研报称，下调阿里巴巴-W(09988.HK)2026至2028财年每股盈利预测为6%至15%，重申“买入”评级，主要基于第三财季盈利低于预期，并将基于分类加总估值法(SOTP)的12个月目标价由191港元调低至184港元。该行对集团在AI驱动云业务的长远定位看法不变，但提醒进一步补贴用户获取成本是主要下行风险。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有11家投行给出买入评级，近90天的目标均价为192.29港元。西部证券最新一份研报给予阿里巴巴-W买入评级。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值26299.7亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

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