光大证券：非手机摄像模组收入有望持续增长 维持丘钛科技(01478.HK) “买入”评级

光大证券发布研报称，丘钛科技(01478.HK)2025全年公司收入、净利润同比大幅增长，手机摄像模组产品结构持续优化，非手机领域摄像模组收入大幅增长。考虑到存储涨价或导致公司手机摄像模组ASP、毛利率承压，且存储涨价具备持续性，下调26/27年净利润预测6%/7%至8.79/10.91亿元，新增28年净利润预测13.80亿元。该行认为公司当前估值已反应部分存储涨价带来的负面预期，鉴于公司非手机摄像模组领域有望持续大幅增长、多光学赛道业务拓展成效显著，维持 “买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为13.29港元。光大证券最新一份研报给予丘钛科技买入评级。

机构评级详情见下表：

丘钛科技港股市值108.72亿港元，在光学光电子行业中排名第2。主要指标见下表：

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