国金证券：首次覆盖中国船舶租赁(03877.HK)给予“买入”评级 目标价2.64港元

国金证券发布研报称，预计25-27年中国船舶租赁(03877.HK)归母净利润为21.6/23.0/24.8亿港元，同比增速为3%/6%/8%。25年利润增速较低主要因为部分融资租赁和贷款借款项目在24H2至25H1期间完结导致相关收入下降，以及25年起追溯支柱二范本导致25H1计提税项开支1.4亿港元。公司具备逆周期投资能力、领先的运营能力、较低的资金成本、高分红属性（股利支付率约40%），测算现价对应26E股息率约7%，给予2026年1倍PB，对应目标价2.64港元，首次覆盖给予“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为2.93港元。广发证券最新一份研报给予中国船舶租赁买入评级，目标价2.93港元。

机构评级详情见下表：

中国船舶租赁港股市值136.4亿港元，在多元金融行业中排名第9。主要指标见下表：

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