高盛：微调华润置地(01109.HK)2026至28年每股盈测 重申其在确信买入名单内

高盛发布研报称，鉴于房地产投资信托基金(C-REIT)发行后续工作进展延迟，将华润置地(01109.HK)2025年核心每股盈利预测下调6%。公司计划分拆四个商场资产; 所有项目目前正由深圳证券交易所审核中。因此，将润地2025年资产处置净收入预测下调14亿元人民币。高盛对润地2026年至28年的每股盈利预测，及目标价36港元维持不变，目标价基于对2026年底预测每股资产净值(NAV)40港元维持10%的折让计算; 重申“买入”评级及在确信买入名单之内。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为44.63港元。开源证券最新一份研报给予华润置地买入(Buy)评级。

机构评级详情见下表：

华润置地港股市值2086.51亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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