第一上海：给予上海复旦(01385.HK)“持有”评级 下一代FPGA产品将于2026年贡献收入

第一上海发布研报称，给予上海复旦(01385.HK)“持有”评级，目标价45.00港元，本季度28nmFPGA产品受市场竞争影响量增价减，10亿门级产品2025年仅有小部分出货。但2026财年FPGA业务收入将逐步受益于10逻辑亿门级产品出货量的提升。未来下游客户的FPGA芯片以及智能电表需求将驱动公司营收增长。预计公司未来三年的收入CAGR为12.7%，对应净利润CAGR为25.8%。

投行对该股的评级以持有为主，近90天内共有1家投行给出持有评级，近90天的目标均价为45港元。第一上海最新一份研报给予上海复旦持有评级，目标价45港元。

机构评级详情见下表：

上海复旦港股市值118亿港元，在半导体行业中排名第4。主要指标见下表：

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