华西证券：维持波司登(03998.HK)“买入”评级 主品牌高单增长

华西证券发布研报称，维持波司登(03998.HK)“买入”评级，短期来看，下半年旺季低基数可期，且加盟经历去库存后有望轻装上阵，直营快闪店、线上仍有望较上半财年加速;中期来看，户外第二增长曲线持续驱动，防晒服、轻薄羽绒服二次迭代升级以及一衣三穿冲锋衣鹅绒服等四季户外品类仍在快速增长;长期看来，公司作为功能性品类龙头市占率仍有提升空间，公司在部分地区仍有渠道空白，且有望提升单店效率;且公司仍存在控费空间，净利率仍有望提升。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有10家投行给出买入评级，近90天的目标均价为6.17港元。长江证券最新一份研报给予波司登买入评级。

机构评级详情见下表：

波司登港股市值590.79亿港元，在服装家纺行业中排名第3。主要指标见下表：

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