高盛：微降永利澳门(01128.HK)目标价至7.4港元 料第四季表现受限

高盛发布研报称，将永利澳门(01128.HK)2025至2027年EBITDA预测分别下调4%至上调1%，将永利澳门目标价由7.5港元微降至7.4港元，维持“中性”评级。永利澳门第三季物业EBITDA为3.08亿美元，受惠于贵宾厅赢率升至4.26%，对比上季为2.97%。若将贵宾厅赢率调整至理论值3.4%，则物业EBITDA应为2.85亿美元，按季增长7%，同比增长9%，符合市场预期。期内博彩收入市场份额按季提升1.1个百分点至13.1%。

截至2025年11月10日收盘，永利澳门(01128.HK)报收于6.69港元，上涨2.29%，成交量994.36万股，成交额6605.3万港元。投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为7.55港元。华泰证券最新一份研报给予永利澳门增持评级，目标价7.2港元。

机构评级详情见下表：

永利澳门港股市值343.81亿港元，在其他休闲服务行业中排名第5。主要指标见下表：

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