中金：维持比亚迪电子(00285.HK)“跑赢行业”评级 目标价50港元

中金发布研报称，由于部分产品放量节奏不及预期，下调比亚迪电子(00285.HK)2025/2026年归母净利润12%/6%至43.23亿元/57.98亿元。当前股价对应2025/2026年17x/13x P/E。该行看好公司长期在AI领域布局，维持跑赢行业评级和50.0港元目标价。公司前三季度收入1,233亿元，同比+0.95%;归母净利润31.4亿元，同比+2.4%。单季度收入426.8亿元，同比-2%/环比-2%;归母净利润14.1亿元，同比-9%/环比+27%。业绩符合该行预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有10家投行给出买入评级，近90天的目标均价为52.54港元。中金公司最新一份研报给予比亚迪电子跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价50港元。

机构评级详情见下表：

比亚迪电子港股市值843.15亿港元，在电子制造行业中排名第2。主要指标见下表：

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