里昂：降比亚迪电子(00285.HK)目标价至48港元 维持“跑赢大市”评级

里昂发布研报称，比亚迪电子(00285.HK)2025年第三季及第四季业绩将受美国客户金属外壳材料变更及比亚迪汽车出货增长放缓影响。然而该行预期其金属外壳业务将于2026年迎来强劲增长，主要受折叠式钛合金手机外壳带动，同时液冷系统与高压直流模组出货将推动人工智能服务器业务取得突破。该行认为比亚迪电子将凭借多重驱动因素持续实现可持续增长。维持“跑赢大市”评级，但将2025至27年盈利预测下调8%、9%及10%，目标价由52.9港元下调至48港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为54.58港元。申万宏源最新一份研报给予比亚迪电子买入评级。

机构评级详情见下表：

比亚迪电子港股市值866.13亿港元，在电子制造行业中排名第2。主要指标见下表：

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