浦银国际：维持平安好医生(01833.HK)“持有”评级 目标价14.0港元

浦银国际发布研报称，平安好医生(01833.HK)3Q25收入及净利润稳健增长，预计全年可实现约15%的收入增速及约5%的净利润率。在此前报告中(链接)，该行曾指出看好公司长期发展潜力，但短期从估值层面看，需要更高的业绩增长对估值进行消化。该行认为近期股价回调后，公司股价已进入相对合理的区间，维持“持有”评级，预计公司2025/26/27年净利润为人民币2.5/4.1/5.7亿元(2024-27E CAGR91%)，维持目标价14.0港元(对应2026E P/E70x)。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为16.55港元。浦银国际最新一份研报给予平安好医生持有评级，目标价14港元。

机构评级详情见下表：

平安好医生港股市值317.73亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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