摩根士丹利发布研报称，已调整对中国海外发展(00688.HK)盈利预测与目标价，以反映内地房价持续下跌导致的利润率下降

摩根士丹利发布研报称，已调整对中国海外发展(00688.HK)盈利预测与目标价，以反映内地房价持续下跌导致的利润率下降。具体而言，该行将中国海外2025至2027年的毛利率预测各下调0.1个百分点，分别调整为16.4%、19.7%及22.7%，相较2024年的17.7%。同时将2025年核心盈利预测下调0.6%，2026年上调0.2%，2027年上调3.0%。大摩将中国海外的目标价由13.2港元升至至13.7港元，相当预测今年每股资产净值折让30%，评级“与大市同步”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为18.58港元。国泰海通证券股份有限公司最新一份研报给予中国海外发展增持评级，目标价19.22港元。

机构评级详情见下表：

中国海外发展港股市值1523.53亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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