中金：维持玖龙纸业(02689.HK)跑赢行业评级 升目标价至6港元

中金发布研报称，考虑到玖龙纸业(02689.HK)自制浆成本优势超预期，上调FY25-26年业绩25%、49%至18亿元、25亿元，引入FY27年25亿元，对应P/B为0.5x、0.4x、0.4x;该行维持跑赢行业评级，上调目标价33%至6.0港元，目标价对应P/B为0.5x、0.5x、0.5x，隐含11%上行空间。公司发布盈利预告，预计FY25盈利21-23亿元，同比+165%~+190%，扣除永续债~4亿元利息，归母净利润17-19亿元，同比+126%~+153%，超出该行及市场预期，该行认为主要系自制浆成本控制超预期、及煤价下跌。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

玖龙纸业港股市值225.7亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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