麦格里：京东健康(06618.HK)已迎来发展拐点 升评级至“跑赢大市”

麦格里发布研报称，京东健康(06618.HK)总收入同比增长25%至353亿元人民币，经调整经营利润升57%，较该行及市场预期高8%及11%。该行认为公司凭借清晰的“医药与健康”闭环生态战略，以及渠道扩张布局，已迎来发展拐点;其供应链核心竞争力有望转化为更强的定价能力，进一步推动利润率扩张。基于上半年业绩及供应链优势，该行将2025及26年盈利预测分别上调30%及24%，评级升至“跑赢大市”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为63.12港元。华泰证券最新一份研报给予京东健康买入评级，目标价67.1港元。

机构评级详情见下表：

京东健康港股市值1755.26亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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