大华继显：上调耐世特(01316.HK)评级至“买入” 目标价大幅升至10港元

大华继显发布研报称，耐世特(01316.HK)上半年净利润超出该行预期，达约6,300万美元(同比增长305%，按半年增长40%)。盈利超预期的原因在于利润率扩张。2025年上半年毛利率同比增长1.5个百分点，按半年增长0.6个百分点至11.5%，受成本优化措施、制造效率提升及重组推动。基于更高的利润率，大华继显将该公司2025至2027年净利润预测从1.07亿、1.25亿及1.46亿美元，分别上调至1.41亿、1.64亿及1.93亿美元。评级从“持有”升级至“买入”，目标价从5港元大幅上调至10港元。

投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有2家投行给出增持评级，近90天的目标均价为7.58港元。中金公司最新一份研报给予耐世特跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价8.4港元。

机构评级详情见下表：

耐世特港股市值165.9亿港元，在汽车零部件行业中排名第5。主要指标见下表：

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