星展：降华润电力(00836.HK)目标价至22.6港元 维持“买入”评级

星展发布研报称，华润电力(00836.HK)去年新增11.6GW可再生能源产能，并计划于今年再增加10GW装机，以及约6GW的热能装机。 该行认为，公司的扩张计划较预期更进取。 由于今年上半年公司的发电量增长3.6%，低于预期，因此将今年的发电量增长预测下调8.4个百分点，现估计今明两年的增长率达4%至9%。该行又下调公司今明两年的盈测约4%，目标价由24港元降至22.6港元，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有3家投行给出增持评级。湘财证券最新一份研报给予华润电力增持评级。

机构评级详情见下表：

华润电力港股市值1006.42亿港元，在电力行业中排名第3。主要指标见下表：

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