江波龙：7月8日接受机构调研，中信保诚基金、中邮证券参与

证券之星消息，2025年7月10日江波龙（301308）发布公告称公司于2025年7月8日接受机构调研，中信保诚基金、中邮证券参与。

具体内容如下：
问：公司企业级存储的竞争优势体现在哪些方面？如何看待公司企业级存储未来的增长空间？
答：截止至今，公司系极少数能够在定期报告等信息披露文件正式披露具体企业级存储产品组合（eSSD和 RDIMM）业绩的 股上市公司。从公开信息来看，公司也是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力企业。2025年，公司企业级存储产品组合继续取得突破，一季度实现收入 3.19亿元，同比增长超 200%。
公司的企业级存储产品在自有核心知识产权、技术能力的基础上，已取得了不同行业知名客户的共同认可，客户涵盖中大型互联网企业、服务器企业、信创类企业以及运营商。这体现了公司企业级产品具有强大的适配性和可靠性，能够满足不同行业客户的高性能和定制化需求。随着 I 应用不断加速，客户基于本地化、信息安全和供应安全等因素，也将会考虑更多地采用国产企业级存储产品，公司企业级业务有望实质性的在重要客户处持续取得突破。
2、TCM 模式将如何影响公司的收入与盈利能力？
公司目前已与闪迪达成合作，将基于江波龙在主控芯片、固件研发和封测制造等方面的领先能力，以及闪迪在NND Flash 技术和系统设计等领域的领先优势，面向移动及 IOT市场推出定制化的高品质 UFS产品及解决方案。目前搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品，其顺序读写性能达到 4350MB/s和 4200MB/s，随机读写性能达到 630K IOPS 和750K IOPS，优于市场主流产品。依托公司 UFS主控芯片的强劲性能，以及与晶圆原厂的深度合作，公司的 UFS 产品有望更大规模导入 Tier1客户供应链中，进一步扩大公司在嵌入式存储市场的领先地位，提升公司在高端存储市场的市场占有率。
TCM模式是公司持续不断建设包括自研存储芯片、自研主控芯片及自研固件、自有封测能力等多项核心能力的基础之上，所凝结出的业务模式革新。公司基于自身核心技术能力，拉通晶圆原厂与大客户，增加产业供应及需求双向能见度，一方面部分的降低价格波动产生的影响，另一方面让公司核心能力持续创造价值。除闪迪外，公司已与传音、ZTE等 Tier1客户，达成了 TCM 模式的合作，为 TCM业务模式的拓展起到良好的示范效应，未来 TCM业务模式将在主要大客户的合作上持续取得突破。
3、公司自研主控芯片未来的发展规划？
公司自研主控聚焦于满足高端产品领域的客户需求，已推出了用于 eMMC、SD 卡、车规级 USB产品的三款主控芯片，至今累计应用量已超过 3000万颗，公司目前也已成功流片了首批 UFS自研主控芯片。基于公司各系列主控芯片的工艺优势，搭载公司自研主控芯片的各类存储产品相较市场同类产品具有明显的性能和功耗优势，公司将基于主控芯片技术实力，保持及扩大公司在存储各个市场的领先地位。在主控已实现规模应用的基础上，公司 2025年全年的自研主控芯片应用规模预计实现明显放量增长。公司也将保持与第三方主控芯片厂商的长期合作，结合独立主控芯片厂商技术优势，拓宽自身产品组合，提供更多样化的存储解决方案。

江波龙（301308）主营业务：半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造(SMT及组包环节,下同)与销售,主要聚焦于存储产品和应用,形成存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试,以及生产制造等核心能力,为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

江波龙2025年一季报显示，公司主营收入42.56亿元，同比下降4.41%；归母净利润-1.52亿元，同比下降139.52%；扣非净利润-2.02亿元，同比下降155.64%；负债率59.95%，投资收益-1254.48万元，财务费用3189.71万元，毛利率10.35%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为95.0。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2038.6万，融资余额增加；融券净流入134.54万，融券余额增加。

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