国联民生：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 铝产业链一体化龙头 2025H1盈利超出预期

国联民生发布研报称，预计中国宏桥(01378.HK)2025-2027年归母净利润分别为227.59/261.69/289.69亿元，分别同比增长1.73%/14.98%/10.70%，EPS分别为2.45/2.82/3.12元/股，当前股价对应P/E分别为6.9/6.0/5.4倍，维持“买入”评级。公司发布正面盈利预告，2025H1公司净利润预计同比增长35%左右。公司2024H实现归母净利润91.55亿元，则2025H1归母净利润约123.59亿元，同比增长35%。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为16.3港元。国联民生证券股份有限公司最新一份研报给予中国宏桥买入评级。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值1593.87亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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