中金发布研报称，维持金山软件(03888.HK)2025年和2026年收入及归母净利润预测基本不变

中金发布研报称，维持金山软件(03888.HK)2025年和2026年收入及归母净利润预测基本不变。维持跑赢行业评级和目标价50港元(基于2025年SOTP;考虑办公业务A/H估值差异随市值下行缩小，将集团化折扣率由46%下调至35%;对应35倍2025年市盈率)。公司目前交易于24.9倍2025年市盈率，对应39%上行空间。金山软件公布2025Q1业绩，收入23.4亿元，同比增长9%，低于市场预期，主要系游戏业务表现弱于市场预期。经营利润6.01亿元，低于市场预期，主要系收入低于预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为47.83港元。交银国际证券有限公司最新一份研报给予金山软件买入评级，目标价46港元。

机构评级详情见下表：

金山软件港股市值504.85亿港元，在计算机应用行业中排名第3。主要指标见下表：

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